[心得] 阮慕驊-財經一路發 2025.07.18
感謝阮大哥和來賓在節目中對於台積電及AI發展的深入分析，這次節目讓我對未來的半導體市場有了更多的理解。台積電在近期法說會上表現出的3奈米和5奈米工藝需求強勁，尤其是AI和HPC的訂單成為主要驅動因素，這確實令人驚嘆。在高速傳輸與AI晶片的搭配使用中，台積電正引領高階製程的全面轉型。從這次法說會的數據來看，EPS的驚人成長顯示出AI技術的巨大潛力。
節目中提到的Ultra Ethernet的新規範真的引起了我的注意。在這個大家競爭激烈的市場中，輝達、博通和AMD等公司都在尋找新的技術突破口，尤其是在AI運算時代即將到來的背景下，誰能掌握快速傳輸的技術誰就能贏得更多市場份額。觀察到輝達參與Ultra Ethernet的動態，我意識到即使是行業領導者也無法置身事外，只要能增強對市場的控制力，他們都可能調整策略加入競爭。
另一方面，台灣廠商如瑞昱和聯發科在乙太網路領域的技術累積，則為台灣在全球市場上提供了強有力的競爭力。這讓我感受到了台灣在這次技術變革中的潛在機會。未來傳輸技術的競賽將會是一場持久戰，對於投資人而言，這是值得長期關注的領域。... 繼續閱讀
Lv.23
外資期淨空單續大減，
好股續抱即可。
反惡罷，護民主！不讓政客玩弄民意！
罷免是民主機制，不是權貴玩弄民意的工具。... 繼續閱讀
看過 瑞昱(2379) 的人也會看這幾檔
半導體人資部門成中國駭客釣魚信鎖定目標
最近資安業者Proofpoint指出，他們在今年3月至6月，看到三起專門針對臺灣半導體產業的網釣活動，攻擊者皆為中國資助的駭客組織，他們鎖定的目標相當廣，包括參與半導體和積體電路製造、設計、測試的公司，以及這領域的半導體設備及服務供應鏈業者、專門關注臺灣半導體市場的投資分析師。
其中一起發生在今年5至6月的活動UNK_FistBump，駭客假借剛畢業的學生，以求職的名義為誘餌，鎖定半導體製造商而來，他們冒充研究生求職，盜用臺灣大專院校遭侵入的電子郵件信箱，寄信給上述半導體公司與機構的人資部門。一旦收信人開啟附件的履歷並點選內含的URL，就會被帶往Zendesk或Filemail檔案共用服務下載檔案，最終導致電腦被植入Cobalt Strike，或是後門程式「佛地魔（Voldemort）」。對於攻擊者的身分，Proofpoint認為這起行動與TA415有所交集。... 繼續閱讀
瑞昱入選公司治理100指數
心得：公司治理100成分股？瑞昱這次加入名單，是混得不錯還是還有其他原因呀？
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台灣證交所最近公佈了2025年公司治理100指數成分股名單，瑞昱（2379）被新納入其中。這項指數是在每年7月進行定期審核，符合資格的公司必須經過多項篩選程序，包括流動性測驗和公司治理評鑑，以及三項財務指標的檢視：每股淨值不低於面額、稅後淨利排名、以及營收成長率排名。具體來說，公司若要被選入這個榜單，必須先超越日平均交易金額最小20%的股票門檻，並且在公司治理評鑑中排名前20%，每股淨值也不能低於面額。接著，依照「最近一年稅後淨利」和「最近一年營收成長率」兩項數據進行排名，最後選取綜合排名前100的股票做為成分股。瑞昱此次的進榜，意味著其在上述篩選條件中表現良好。這些精選出的成分股不僅僅是依賴業績成長，還有公司內部治理與透明度上都符合高標準，因此瑞昱的加入是在治理與財務表現等方面都有一定水準的結果。... 繼續閱讀
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