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群聯(8299)

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    • 牛叔

      大盤週一紅盤震盪，接連收復月線與5均... 較為奇特現象在正價差逐步擴大?! 反彈力道可望持續下去? 還是只是曇花一現?... 繼續閱讀

      大盤週一紅盤震盪，接連收復月線與5均... 較為奇特現象在正價差逐步擴大?! 反彈力道可望持續下去? 還是只是曇花一現? 同樣是反彈，為何強弱表現有差? 關鍵點在哪?

      牛叔之前講的本週關鍵的重點就是收上月線；收復5均，完成反彈三部曲；突破10均，完成價過所有均線，今日盤面開高震盪走高，已經完成收上月線和收復5均，完成反彈三部曲。

      加權指數開高後就迅速壓回，壓回主要目的在回測月線，因此早盤的關鍵重點在月線多空爭奪戰...在9點47分向上突破月線，走勢形成緩補震盪走高來到5均，中場關鍵就在5均多空爭奪；中場到午盤表現，形成突破5均後，過關壓回有守；到尾盤走高來到當日相對高點，不過最後一盤下壓99點!因此大盤雖上漲218點，但日K形成十字K棒，並且收27869點大過5均27850點。

      而我們在止跌反彈需要注意就是下影線；下影線之上震盪；收復5日均線。其中第三部較為關鍵，完成則代表短線進入反彈階段!反彈會彈到哪? 同樣不該預設立場，直接用沿5均上漲。

      權值股上漲包括台積電、鴻海、台達電，最後一盤伴隨壓盤力道~

      另外壓低最後一盤表現，還包括長榮、陽明、萬海、富邦金、國泰金、玉山金、元大金、永豐金、華南金、彰銀、中信金、第一金、上海商銀。

      強勢族群表現在記憶體族群，包括旺宏、華邦電、南亞科、群聯、創見、威剛、十銓、鈺創、力成、宇瞻、品安、南茂、廣穎、商丞。

      大盤既然周一接連收復月均線與5均...，因此站上去之後，守5均與守月線就變成是續強的基本要件!也就是不能再收破5均或20均，這樣容易收破均線糾結。在基本要件有守的情況之下，下一個關鍵目標，就是突破10日均線(價過所有均)不過要向上突破10日均線，還是有力道上的差異!

      比較差的作法，就是震盪向上突破；相對之下，比較強勢的做法就是跳空飛躍過10均，這樣就會形成向上跳空缺口!再對應左邊，11/5日有跳空向下，跳破10均；則形成島狀反轉向上型態~用島狀反轉向上，化解島狀反轉向下，是最快化解島型危機的方式。（由於牛叔發圖會被刪文，所以這篇文章結合的圖會分享在社團內部）

      看完就點個讚、追蹤牛叔！牛叔的《漲升響起來📢》社團有更多你想知道內容，帶你掌握股市最新脈動，穩賺大錢。快來加入吧👉 https://www.cmoney.tw/r/18/pnt30q 一起在股市波動中抓住機會，步步高升 📈💰 下篇見 🌊

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    • Trump☎️

      📣1111台股觀盤重點

      🔴【記憶體】大客戶群聯、南亞科、華邦電亮燈漲停 南茂DDR4封測營收佔比高達8成
      8150南茂... 繼續閱讀

      📣1111台股觀盤重點

      🔴【記憶體】大客戶群聯、南亞科、華邦電亮燈漲停 南茂DDR4封測營收佔比高達8成
      8150南茂

      🔴【硬碟HDD】銘異挾HDD一價亮燈鎖死 和勤攻高階儲存硬碟(HDD)零件
      1586和勤

      🔴【營收歷史高】神達10月營收121.5億元 月增21.2%
      3706神達

      🔴【營收30個月高】精金10月營收1.68億元 月增40.84%
      3049精金

      🔴【外資升評】AI 晶片測試需求強勁 花旗大幅調整京元電目標價至 271 元
      2449京元電

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    • 飆大(林宇)

      最近記憶體的熱度都集中在 DRAM，但如果看整個循環的源頭，最早轉強的其實是 NAND。

      NAND 的行情之所以會走得這麼兇，關鍵不是短線缺料，而是產業本身正在進入一個新的供需格局。... 繼續閱讀

      最近記憶體的熱度都集中在 DRAM，但如果看整個循環的源頭，最早轉強的其實是 NAND。

      NAND 的行情之所以會走得這麼兇，關鍵不是短線缺料，而是產業本身正在進入一個新的供需格局。

      ⸻

      1）NAND 的供給端正在收縮，而且是結構性的

      這一輪 NAND 會這麼強，主要是三大製造商同時維持高度紀律：
      • 不急著擴產
      • Capex 明顯低於過往週期
      • 把部分舊產能轉做高 ASP 產品

      結果就是 供給沒有上來，市場卻被「刻意壓在偏緊的狀態」。
      而只要供給端不鬆，價格自然很難回頭。

      這跟過去那種一喊漲、大家就跟著擴產的循環完全不同。

      ⸻

      2）企業級 SSD 的需求正在推升整個市場

      這次 NAND 的需求結構也和以往不同。

      企業級 SSD（eSSD）因為 AI 伺服器的導入，
      容量需求比傳統伺服器高出一大截。

      同時：
      • 手機品牌重新補庫存
      • PC/NB 的 SSD 滲透率持續提升
      • QLC SSD 加速取代 HDD

      這些需求都是「容量型需求」，
      對 NAND 的消耗速度比以前快得多。

      過去市場以為 NAND 的需求成長有限，
      但今年開始整個數據被重新定義。

      ⸻

      3）報價不是短線反彈，而是定價權回到供應商手上

      這波 NAND 報價之所以漲得猛烈，是因為：
      • Wafer 9 月以來漲幅 70%＋
      • Module 同步大幅調漲
      • 合約價在第四季直接大幅上修

      這種走法很像 DRAM 早期的「漲價權回到原廠」的時期。

      當供應商不急著給貨，又維持縮產策略，
      價格自然會長時間站在偏強的位置。

      這也是外資最近一致看多 NAND 的主要原因。
      不是因為短期缺貨，而是 產業的獲利週期正在被上調。

      ⸻

      4）2025–2026 年，NAND 可能會比 DRAM 更早看到高獲利

      外界比較常談 DRAM，但 NAND 這次的修復速度其實更快。

      原因是：
      • NAND 幾乎沒有擴產
      • 需求增速比市場預期高
      • 成本下降速度加快
      • 企業級 SSD 的單價與毛利結構不斷改善

      當 DRAM 的話題還停在「HBM 誰供貨、良率怎樣」時，
      NAND 已經實際進入獲利改善期。

      這也是為什麼最近多家外資對 NAND 廠的獲利預測直接上修。
      方向都非常一致：

      ➡ 供給端維持紀律
      ➡ 需求端往高容量走
      ➡ 毛利率提升速度快
      ➡ 獲利上修的幅度不小

      ⸻

      5）台股誰最直接接到 NAND？

      如果只看 NAND 這條供應鏈，
      台灣最直接的受益者就是 群聯（8299）。

      理由很單純：
      • NAND 報價越強，群聯 ASP 越直接反應
      • QLC 缺貨 → 群聯的高容量 SSD 方案最剛好
      • eSSD 成長 → 群聯卡位 PCIe Gen4/Gen5

      它不是 wafer 廠，但它是 NAND 需求轉強時最直接的放大器。

      ⸻

      ✅結論

      DRAM 的討論聲量高，但 NAND 的產業趨勢反而走得更明確。

      供給端被壓縮、需求端由 AI 帶動，
      加上高容量 SSD 的滲透速度比市場預期快得多，
      這讓 NAND 的價格與獲利進入了「結構性改善」的階段。

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    • 皇家豆腐

      記憶體 報價漲 營收成長 獲利也提高

      華邦電 10月 營收 82.25 成長，👍👍👍

      品安 10月 營收1.78... 繼續閱讀

      記憶體 報價漲 營收成長 獲利也提高

      華邦電 10月 營收 82.25 成長，👍👍👍

      品安 10月 營收1.78 年增100%，Q3：0.44

      記憶體Q4 看來是有望繼續獲利大成長。

      🔥🔥🔥🔥

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    • 賴思達STAR

      【盤勢分析與選股策略】集中 AI 強勢股，控資金抱波段 – 2025.11.10

      目前盤面氣氛相當詭譎，大盤下方具有強力支撐，但櫃買指數卻是跌破... 繼續閱讀

      【盤勢分析與選股策略】集中 AI 強勢股，控資金抱波段 – 2025.11.10

      目前盤面氣氛相當詭譎，大盤下方具有強力支撐，但櫃買指數卻是跌破 60MA，這是資金明顯集中於 AI 的現象。

      雖然 STAR 認為，川普投顧發文：「股市將再創新高」這件事很有料，但前提是選對股票才行。

      重申大主流依然是 AI 產業，只要 CSP 持續擴張資本支出，熱潮就不會停。資金仍駐足在記憶體、散熱、連接器、機櫃等個股，甚至可關注供應鏈中的新廠商，往往可以帶動獲利與評價同步攀升。

      在專欄文章內容中，「量化策略」多數股票不只守穩慣性，今天更多檔創新高，選對選錯差很多，且資金確實沒有潰散，單純是集中少數幾檔，這容易讓強勢股延續性更強，但弱勢股反而會乏人問津。

      大趨勢要有波段堅持，關鍵在於安心的資金水位、合理的分配。我們不會 100% 看對，只能在行情好的時候多拿一點，但行情不好的時候也會選擇縮手觀望～

      溫馨提醒：控制「資金比重」為優先，讓自己盡量保持靈活性。同時記得「贏在修正，而非預測」，尤其是紀律停利、停損，有調節才有資金把握下一波機會。

      PS：如果你與我的觀點不同，你肯定是對的，且毋須爭論。本人會隨著盤勢與數據變化，自行修正觀點。

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