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台燿(6274)

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        AI光通訊低軌衛星機器人概念股?

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      • 2025.07.27 03:00 工商時報 陳昱光

        美股科技超級財報周來臨之際,台積持續看旺AI需求,Google母公司Alphabet也宣布擴大資本支出,科技股成為當前股市盤面的新焦點。市場專家建議,現階段的投資,建議可優先關注中長線產業趨勢正向,獲得法人買盤加持,以及持股占比增加的供應鏈,包括全新、IET-KY等15檔大咖掃貨股,最有機會脫穎而出。... 繼續閱讀

        2025.07.27 03:00 工商時報 陳昱光

        美股科技超級財報周來臨之際,台積持續看旺AI需求,Google母公司Alphabet也宣布擴大資本支出,科技股成為當前股市盤面的新焦點。市場專家建議,現階段的投資,建議可優先關注中長線產業趨勢正向,獲得法人買盤加持,以及持股占比增加的供應鏈,包括全新、IET-KY等15檔大咖掃貨股,最有機會脫穎而出。

        台股近期高檔震盪,市場除聚焦關稅議題,美科技超級財報周也將牽動未來資金布局方向。台新投顧副總經理黃文清點出,輝達H20禁令鬆綁與台積法說釋出利多,皆顯示AI題材長多格局不變,預估GB200/300將於下半年放量出貨,Compute Tray、NV Link Switch Tray供應商可望受惠,另AWS ASIC Server需求回升,下半年表現續強,為盤面資金焦點。

        進一步統計,具備AI題材加持,且近期獲得三大法人連續買超,帶動持股占比快速增加的個股,共有全新、IET-KY、精成科、聯茂、宏捷科、高力、穎崴、金居、營邦、高技、環宇-KY、聯鈞、華碩、AES-KY、台燿等15檔,展現資金積極布局企圖,有利股價續航。

        群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示,美總統川普近期公布《AI行動計畫》提出大幅鬆綁監管、擴充資料中心能源供應,並強化出口管制與基礎建設,鞏固美國在AI競賽中的領先地位,且Alphabet受惠AI趨勢,獲利表現優於預期,並擴大相關資本支出,預料將對台系供應鏈有所挹注。

        全新近4個交易日獲三大法人敲進5,679張,持股比重快速增加2.56個百分點,市場看好公司2026年光電子營收持續顯著成長,主因為資料中心光通訊PD需求暢旺、矽光產品之日系客戶需求持續成長美系客戶逐步起量,並且美系AI眼鏡產品由研發轉為量產訂單,以及無人機太陽能電池GaAs產品2025年底進入量產,營運動能正向。

        凱基投顧分析,AWS在2025年的Trainium 2及2.5 PCB出貨量預估由80~90萬片上調至100萬片,且呈現逐季增長態勢,預估第三季末Trainium3 PCB將開始小量出貨,由於銅箔規格升級至HVLP4,預期PCB的產品平均單價將提高15%以上,持續看好高技、金居、台燿等相關原料、耗材、設備供應商,皆有機會受惠。


        https://www.ctee.com.tw/news/20250727700022-439901

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      • 本座今天大方做產業教學
        銅箔基板族群相比4月低點
        幾乎都漲了一倍
        因為掌握發展AI關鍵的高速材料

        PCB還有許多分類
        載板、ASIC、伺服器、光通訊... 繼續閱讀

        本座今天大方做產業教學
        銅箔基板族群相比4月低點
        幾乎都漲了一倍
        因為掌握發展AI關鍵的高速材料

        PCB還有許多分類
        載板、ASIC、伺服器、光通訊
        都是高毛利、高價值,市場主流
        唯一一個例外
        就是破鼎做的軟板
        只能用在手機這種過時的產品上
        低毛利、低技術、沒市場

        當大家都在追著輝達
        積極搶入伺服器
        這間三流公司還在以蘋概股自豪
        做那種仁勳不屑看的低端軟板
        就知道眼光有多麼可悲
        所以第一季EPS 0.66不要太意外
        第二季財報想必也會是可笑的數字

        本座專門做空低端爛股
        特別是這種低毛利的三流公司
        119 空單即將大獲全勝