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禿鷹觀望三方會議，四大指數趁勢反彈
雖然美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)接受《紐約時報》訪問時明言警告，美方若發現任何中國企業繼續向俄國供貨、或其他先進技術，例如中芯國際向俄國出售晶片，中國相關企業將被美方列入貿易黑名單，並面臨嚴厲制裁。加上歐盟持續試圖降低對俄羅斯在能源上的依賴，歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)昨(9)日公開表達，歐盟已購買足夠的液化天然氣，今年冬天結束前應可不依賴從俄國進口。立場仍符合先前歐盟執委會副主席堤孟思(Frans Timmermans)在法國史特拉斯堡(Strasbourg)的言論，與西方的矛盾未有緩解跡象，但由於俄羅斯外長拉夫羅夫、烏克蘭外長庫列巴和土耳其外長卡夫索格魯今(10)日將出席在土耳其南部度假勝地安塔利亞舉行的三方會議，市場等待會議風向球，先前避險需求導致大漲的美元和金價回落，油市多倉亦出現部分獲利了結跡象，多方趁勢取的發揮空間，四大指數全數收紅，漲幅介於2.00%~3.97%，其中費半險守1/28低點。
匯市上，由於市場傳出美國總統拜登(Joe Biden)最快可能簽署行政命令，動員所有政府機關擬定加密貨幣監管計畫，包括美國是否推出數位美元，而美國財政部長葉倫(Janet Yellen)則樂觀看待要求革新加密幣監管是「歷史性」舉動，可能受到良性監管的消息帶動比特幣大漲，重登4萬美元大關，且OPEC中阿聯酋、伊拉克支持增產，導致石油價格回落，削減市場先前在美元指數的避險需求，而今(10)日將發布CPI指數，美元指數多倉持續獲利了結，終場收跌0.90%，失守5日線並回測10日線支撐。短線持續留意俄烏戰爭，FED於3/15~16的例行會議、今(10)日將公布的CPI數據表現。英鎊/美元續受俄烏帶來的觀望影響，但因市場等待三方會談結果，加上英國央行副總裁伍茲(Sam Woods)表示，針對俄羅斯入侵烏克蘭而實施的製裁，對英國保險公司以及整體金融業來說仍屬可控，英鎊/美元終場收漲0.58%，試圖向上挑戰收復5日線。歐元區部分，由於先前歐洲央行(ECB)的會議記錄中顯示，通膨持續高於預期，亦改變歐洲央行(ECB)總裁拉加德(Christine Lagarde)對貨幣政策一貫偏鴿的的態度，市場普遍等待今(10)日歐洲央行(ECB)將召開的利率會議，加上油價自高檔暫時回落，有助緩解通膨帶來的觀望，昨(8)日歐元/美元多方於向上突破5日線後，持續擴大攻勢，試圖向上挑戰10日線，終場收漲1.61%。
金市上，「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點，短線則持續聚焦俄烏戰爭，由於比特幣可能受到美國良性控管，分散部分避險需求，先前大宗物品因俄烏戰爭導致走揚，但市場等待三方會談結果，玉米、小麥等期貨價格回落，削減部分惡性通膨的觀望，加上先前鎳價大漲導致交易所取消鎳金屬的期貨交易，市場觀望黃金可能出現相同情況，部份多倉率先獲利了結，黃金/美元昨(9)日未能守穩2,000美元/盎司大關後賣壓加重，終場跌幅擴大至2.84%，以1,991.74美元/盎司作收，失守3/8低點與5日線。雖然俄烏戰火持續升級，且美、歐相繼在能源上傳出禁止/降低進口的相關政策，於俄烏確認停火之前，預期避險需求仍為金市強撐，但仍應適度降倉多單保護獲利並留意反轉可能。短線事件焦點仍落於俄烏戰爭與FED會議。
油市上，庫存數據部分，API當周原油庫存公布值為+281.1萬桶，遠高於市場預期的-83.3萬桶，以及前值的-610萬桶，但稍晚公布的EIA庫存數據錄得-186.3萬桶，雖高於前值的-259.7萬桶，卻仍優於市場預期的-65.7萬桶，多空互抵的背景下，短線仍聚焦在俄烏開戰為供給面帶來的不確定因素影響，而市場普遍等待三方會談，但由於阿聯酋的能源部長Suhail al-Mazrouei在推特明言將致力協議OPEC產量機制，且該國駐華盛頓大使阿爾奧泰巴(Yousuf Al Otaiba)也發布聲明贊成增加石油產量，並將鼓勵OPEC其他成員國提高產量，雖然俄羅斯是OPEC 主席，是否增產仍取決俄羅斯與沙特的意見市場多倉出現獲利了結跡象，美油、布油昨(9)日終場分別大跌12.14%、13.20%。後市仍持續留意伊朗核協進度與俄烏戰爭局勢。
S&P500 11大板塊漲9跌2。其中資訊科技、金融2大板塊分別收漲3.98%、3.62%，表現較佳，能源、公用事業2大板塊分別收跌3.18%、0.78%，表現最弱。成分股中，Tapestry、Caesars Entertainment分別收漲10.64%、10.46%，表現最佳。Phillips 66、ExxonMobil分別收跌6.88%、5.68%，表現最弱。其中，能源族群主要受到阿聯酋的能源部長Suhail al-Mazrouei表態支持OPEC增產的消息引發獲利了結賣壓，雖然因為OPEC是否增產仍等待俄羅斯與沙特的表態，令個股於跌幅表現上，小於美油、布油雙雙重挫10%的跌勢，但仍應留意，由於高油價已令市場焦點逐步轉向太陽能、風電等取代性的能源發展上，本次阿聯酋改變態度表明支持增產，亦連帶表示產油國現階段意識到仍須保持油價平衡，以避免市場加速轉往取代性能源，如OPEC於後續決議增產，仍可能進一步引發獲利了結賣壓，並不利ExxonMobil多方後續守穩月線，如股價無法搶回站穩5日線，宜適度降倉保護獲利。尖牙股全數反彈，其中Meta漲幅4.31%，Amazon漲幅2.40%，Netflix漲幅4.98%，Apple漲幅3.50%，Alphabet漲幅4.97%。
道瓊成分股漲多跌少，成分股中Salesforce、American Express分別收漲5.77%、5.37%，表現最佳，Chevron、Verizon Communications終場分別收跌2.50%、0.32%，表現最弱。其中，Visa、Mastercard預期恢復疫前調漲計畫，自4月起調高商家刷卡的手續費(interchange fee)，而本次費用調整亦適用線上刷卡，雖然Mastercard表示，將針對交易額度低於5美元的店家，與飯店、餐廳等疫情受災產業調降收費，但支付諮詢公司CMSPI指出，Mastercard調高手續費，估計每年可向商家多收3.3億美元，Mastercard昨(9)日浮現買盤轉入，終場收漲4.39%，順利收復5日線。而Visa針對全年顧客刷卡金額在25萬美元以下的小商家，不分線上及店內購物作費用減收，並表示調整後全美超過九成的商家少繳一成費用，雖隨族群反彈收漲4.20%，但仍應留意，先前Visa、Mastercard於俄羅斯境內與跨境帶來的的淨收入占比達4%，全球旅遊支出反彈的憧憬亦受俄烏戰局拖累，於俄烏和談結果確定前，仍應留意追價風險。費半成分股漲多跌少，ASML、Nvidia終場分別收漲8.43%、6.97%，表現最佳，僅Silicon Labs終場收跌0.23%，表現最弱。
權王領軍電子強彈，加權向上跳空收復年線
由於市場普遍等待三方會談結果，美股四大指數多方取得發力空間，昨(9)日皆出現反彈，台積電ADR隨反彈帶動，終場收漲4.95%，順利收於5日線上試圖止穩，今(10)日台股早盤在台積電(2330)向上跳空收復5日線，貢獻逾百點漲點的背景下，電子族群回神強攻，矽力-KY(6415)大漲9.52%，欣興(3037)反彈收漲6.17%，聯電(2303)亦於早盤試圖強攻月線，終場收漲1.93%，族群百花齊放，矽智財、IC設計、ABF、連接器、記憶體、散裝皆獲買盤青睞，航運則出現族群內輪動，散航雙雄獲買盤轉入，慧洋-KY(2637)、裕民(2606)盤中皆一度強攻漲停，帶動族群表現，午盤後受俄烏局勢影響較小的遊戲股亦獲買盤轉入，加權指數在電、金、傳齊攻的背景下，終場收漲417.84點，已17,433.2點作收。向上跳空收復年線。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少，其中電子零組件、半導體2大類股指數分別收漲3.74%、3.36%，油電燃氣、紡織2大類股指數分別收跌1.78%、1.81%，表現最弱。OTC櫃買指數中，千金股仍為反彈指標，力旺(3529)、譜瑞-KT(4966)雙雙大漲逾6%，信驊(5274)亦一度大漲6.83%，雖受前段壓力影響，終場漲幅收斂至3.5%，但OTC櫃買指數終場仍收漲1.95%，順利收復5日線。
(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
【法人動向】
三大法人合計：+64.88億元
外資：+19.99億元
投信：+18.39億元
台達電Q1有望挑戰年增，一度突破月線
權值股部分，台達電(2308)於2021年合併營收為3146.7億，年增11.35%，創下歷年新高，營業毛利902.09億，年增3.44%，合併毛利率為28.67%，年減2.19個百分點，營業淨利為313.64億，年減0.2%，營業淨利率為9.97%，年減1.15個百分點，稅後淨利267.96億，年增5.14%，創下歷年新高，EPS為10.32元，而2月合併營收達256.2億，受到農曆年長假影響月減2%，但年增仍達26%，2月累計合併營收為518.9億，年增14%，董事長海英俊表示，各業務動能仍佳，1Q22仍有望挑戰年增，並且2022年度成長幅度亦上看雙位數。今(10)日隨大盤反彈，股價跳空開高後一度大漲6.83%，突破月線，但受前段壓力影響，終場漲幅收斂至5.38%，月線得而復失。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
散裝各船型運價飆漲，慧洋-KY強攻漲停
而國際海事組織(IMO)規定船舶使用低硫燃油在2020年開始實行，航商除安裝脫硫塔使用低價高硫油外，全球船舶皆須使用較環保、價格較高的低硫油，而先前高、低硫油兩者價差在100美元/噸以下，業者安裝脫硫塔的誘因不足。在國際油價一路飆高的背景下，新加坡前(8)日高、低硫油每噸價差擴大至300美元，長榮(2603)已安裝脫硫塔的船舶超過108艘，裝載比率超過5成，能使用價格便宜許多的高硫油進行轉換，以一艘大型貨櫃船每天燃燒250噸燃料油作為計算基礎，裝有脫硫塔的船舶每日可省7.5萬美元，將有利長榮(2603)面對同業競爭，只是陽明(2609)於2月合併營收為332.51億，受農曆年節與船期校正影響，月減6.57%，年增59.64%，為貨櫃航運族群帶來營收力道成長出現趨緩的觀望，陽明(2609)開高走低終場收跌1.2%，失守5日線。長榮(2603)亦開高走低終場收平。資金轉往散裝航運作發揮。而波羅的海綜合指數(BDI)昨(9)日大漲206點至2,558點，漲幅8.76%，其中海岬型船運價單日租金飆增逾3,000美元，海岬型船運價指數(BCI)指數大漲逾20%，巴拿馬極限型運費指數(BPI)走揚153點至3194點，漲幅5.03%；平均日租金增加1,377美元至28,744美元。超輕便極限型運費指數(BSI)上漲112點至2,845點，激勵散航表現，其中慧洋-KY(2637) 2月合併營收為16.24億，受到年節假期以及營運天數的影響，月減 15.91%，但年增仍達55.79%，2月累計合併營收達35.56億，單月營業利益7.16億，稅前淨利6.49億，年增 259.46%，自結稅前EPS達0.87元，2月累計稅前淨利達15.16億，年增 306.19%，稅前EPS為2.03元。今(10)日股價跳空站上5日線後買盤轉入，終場漲停作收。
延伸閱讀：《BDI 3日急漲，慧洋-KY獲大摩連12買吸籌1.12萬張》
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
盤面小結
整體而言，各國加大制裁俄羅斯的力道，歐盟、美國亦嘗試以原油制裁，雖然烏克蘭總統澤倫斯基表態讓步，加上等待今(10)日將進行俄羅斯、烏克蘭、土耳其在土耳其南部安塔利亞舉行的三方會議，美股四大指數出現反彈，費半險守1/28低點，只是道瓊、S&P500、那指仍有待止穩，FED會議亦為下周帶來不確定因素，仍應保守看待反彈，短線聚焦仍俄烏何時出現和談實質進度。台股亦應留意，台積電ADR昨(9)日隨反彈順勢突破5日線，帶動加權今(10)日向上跳空收漲417.84點，以17,433.2點作收，收復年線，但量能僅有3,547.06億，俄烏局勢尚不明朗，年線有待站穩的背景下，多空聚焦年線攻防，萬七不宜失守，如無法站穩萬七，則不排除有向下往2021/10/05低點尋找支撐可能。
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