昔日伺服器配角，今朝電源霸主——台達電（2308）為何成了下一座護國神山？
-
兩年前年終班，有股友問我：「阿勳，如果台積電是護國神山，那下一座可能是誰？」
我當時沒想太久，回答得很直覺——台達電。
-... 繼續閱讀
股人阿勳
LV.35
- 發文 800
- 粉絲
- 追蹤
🏃大家好，我是阿勳 曾是一名私募股權操盤手，現在是一位熱愛【數據分析】與【價值投資】的七年級貿易商，並兼任 CMoney 理財寶的講師。 【金融相關證照】 。CIIA 國際投資分析師-初階通過 。AFP 理財規劃顧問-認證 。理財規劃人員- 金融研訓院認證 。信託從業人員- 金融研訓院認證 。銀 ...繼續閱讀
欣興（3037）緩步轉強，AI滲透率拉升背後的關鍵線索
-
還記得今年4月股災時，欣興一度跌破百元，最低來到70.4元，市場一片風聲鶴唳。但這種好公司，其實就像載板裡的ABF層——平常不顯眼，真正穩住全場的是它。
-
進入下半年，欣興的節奏漸入佳境。... 繼續閱讀
Lv.35
我在 2022 年第一次提及台光電，當時只有 160 元，
2023 年在提的時候，儘管已經漲到 450 元，
但當時我認為這僅是開始而已，
台光電不是跟風 AI，而是從材料本質上參與AI革命的公司。
作為全球環保銅箔基板（CCL）龍頭，... 繼續閱讀
Lv.35
川皇 (神山怪盜) : 我們會對晶片和半導體徵收 100% 的關稅。
-
但如果你是在美國境內設廠，則毋需繳納關稅。
即使尚在建廠階段、尚未投產，
只要創造大量就業和所有建設行動，... 繼續閱讀
Lv.35
當台積電資本支出減緩，這代表的是好消息，還是風險的前兆？
-
這幾天，隨著魏哲家在法說會上透漏，
台積電成長率上修、1.6奈米新製程吸引 HPC 客戶提前埋單，
再加上資本支出壓力減輕、配息率可能提升的想像空間，... 繼續閱讀
Lv.35
鴻海溢價 12% 結親東元，為了什麼!?
一家是全球最大 AI 伺服器製造商，
一家是台灣老牌的機電整合大廠。
當鴻海以 12.7% 的溢價換股與東元結盟，... 繼續閱讀
Lv.35
川普又口嗨了，日本投資美國 16 兆台幣，利潤 9 成美國擁有? 日本 : 不是。
-
美日貿易協議看似成功爭取到 15% 的關稅優惠，
但真正該被放大鏡檢視的，是那筆「5500 億美元的對美投資」
金額超過日本一年 GDP 的 1/7 ，... 繼續閱讀
Lv.35
台灣出的起 16 兆台幣投資美國嗎?
-
最近，美日簽下一份震撼市場的協議。
除了關稅調降至 15% 外，
更驚人的是日本要投資美國高達 5,500 億美元（約新台幣 16 兆），川普甚至宣稱「九成利潤歸美國」，... 繼續閱讀
Lv.35
【股價怎麼一直卡在這裡!? 產能策略急轉彎：宜科低稼動，菲律賓廠接棒出擊】
-
邦特（4107）在2024下半年至2025上半年股價出現回檔，從約140元高點一路下滑至120元附近，背後主因來自「預期落空」與「產能轉換陣痛」。
-
儘管邦特原先布局的宜科新廠已完工，市場也期待其稼動率提升帶動營運爆發，但美國對等關稅政策於 2025 年4 月實施後，導致原訂由宜科出貨的美系訂單轉而由菲律賓廠承接，造成宜科廠實際稼動率低於 10%。... 繼續閱讀
