產業隊長張捷

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【經歷】 ● 私募基金　基金操盤人 ● 證券公司　操盤基金經理人 ● 證券公司　研究部電子組組長 ● 財經暢銷書作家著作：《產業隊長教你看對主流產業選飆股》【現職】 ● 私募基金經理人、財經講師、財經作家 ● Smart智富月刊　講師 ● 今週刊　講師 ● 先探雜誌　講師 ● 成大臺北校友會 ...繼續閱讀

愛舉手同學

5小時前

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✅富邦對記憶體新聞評析

1.富邦供應鏈訪查發現，三星今年內將完全停產1x/1y製程，DDR3、DDR4產品組合將急速減少；1z製程也將停產LP DDR4x，專注供應長效期的車用、工業等DDR4規格。

2.由於此輪調整速度比預期加速，因此部分客戶勢必得重新驗證新供應商，國內相關廠商以南亞科（2408）製程最接近，受惠最深；華邦電可生產一小部分DDR4規格，因此是次要受惠業者。... 繼續閱讀

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9小時前

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6890 來億KY

成立於2021年6月16日，總部位於台中市，公司係以代工鞋類產品製造為主要業務，主要商品為休閒鞋（加硫）、運動鞋（冷貼）及其他等。2024年Q1產品營收比重：休閒鞋20%、運動鞋80%、其他1%。公司產品之主要原料包括布類、皮類、橡膠類、包裝類、化學藥品等。公司生產基地位於越南、中國大陸、緬甸、印尼。2023年銷售地區比重：美國30%、中國大陸13%、歐洲10%、德國14%、亞洲10%、美洲11%、其他12%。公司與Adidas、Converse、Puma、Vans、The North Face、Hoka、Uniqlo等國際知名品牌合作，生產各種高級的休閒鞋、運動鞋、其他特殊功能鞋等鞋類產品。... 繼續閱讀

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昨天 04:15

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✅富邦對來億-KY（6890）評析

1.4Q24稅後EPS為4.84元（以期末股本計算，以下同），獲利年增+99.2%，然單季毛利率18.6%、營業利益率11.7%，年增4.3、4.0個百分點，季減1.9、1.6個百分點，低於預期，因產品組合欠佳。累計2024年稅後EPS為15.31元，獲利年增+144.6%。

2.1Q25主要客戶營收比重：adidas 57%、HOKA 26.8%、Converse14.3%、New Balance 1.2%，其中adidas及HOKA成長性仍強勁，Converse下滑，New Balance為新客戶。... 繼續閱讀

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昨天 00:53

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6890 來億KY

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星期日 04:49

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【產業隊長張捷盤勢分析與產業趨勢 2025.04.20】

川普：不續加關稅，美中3週至4週達協議，關稅亂流有望結束？！台積電（2330）法說：關稅帶來不確定性但未見客戶改變。

本週川普指點干擾聯準會降息再度引發市場恐慌三大指數收黑。川普釋出美中關稅進展樂觀且不再加關稅，下週市場將有機會喘息。台積電法說會釋疑投資人對英特爾疑慮及客戶需求未變，但市場仍擔憂關稅戰可能引發未來經濟衰退。

本週外資續賣台股689億元，川普仍到處開槍聯準會放鷹，加權指數量能疲軟，未能收復去年8月低點。大盤本週融資增加20億元，整體融資目前2,159億元。

本週法人買賣超：本週三大法人合計賣超台股1,000億元，外資賣超689億元，投信買超84億元，自營商（非避險）賣超167億元、避險賣超233億元。

新台幣走勢：關稅戰持續，美國10年期公債殖利率下滑至4.33%，外資本週續賣台股資金卻仍匯入停泊，新台幣匯率升值，收32.6元。... 繼續閱讀

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星期五 05:07

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✅富邦對記憶體新聞評析

1.據TrendForce觀察記憶體價格，2Q25 DRAM與NAND Flash合約價QoQ將出現3～8%的上漲空間，較原預估明顯擴大。其中，部分有輸美需求的客戶最高須支付QoQ 3成的價格才能取得足夠數量，因此DDR5、DDR44月售價可能見到2-3成的漲幅。不過，後續5～6月若急單輸美需求消失，價格可能回落到正常區間。... 繼續閱讀

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星期四 07:18

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✅國泰關稅分析- 紡織製鞋產業

1.越南、柬埔寨、印尼出口美國比重分別占比約29%、37%、11%，其中，紡織鞋類為主要出口品項，目前中國以外地區暫緩對等關稅90天，顯示關稅尚有彈性調整空間。成衣製鞋1H25訂單已確認，營收季增無虞，即使2H25維持高關稅下，估大多紡織製鞋在初期無須吸收關稅成本，然若高關稅延續至2026年，代工廠可能將部份承擔成本上漲。

2.研究部考量2H25訂單增速可能受漲價影響放緩，假設漲價影響美國10～15%銷量，對紡織製鞋全年營運影響約5%內，考量今年紡織製鞋營運下修個位數狀況下，評價已有效反映關稅最糟狀況。此外，因全球皆可能面臨高關稅，產能移轉的意義已不大，鞋廠印尼新產能將於4Q25～1H26貢獻營收，若高關稅延續亦或最終談判無成效，預期新廠擴建速度將放緩。... 繼續閱讀

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04月14日 05:07

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✅富邦對美國暫時豁免各國電子產品對等關稅評析

1.4/11美國海關與邊境保護局（CBP）公布對等關稅的豁免清單，包括智慧型手機、電腦、伺服器、筆電、硬碟、處理器、記憶體、積體電路等產品，豁免措施並未限定國家，包括中國的125%對等關稅、非中國地區的10%基本關稅皆在豁免範圍內；不過從中國出口的電子產品仍將被課徵20％關稅，該關稅因芬太尼問題被課徵。

2.但4/13美國商務部長盧特尼克受訪表示，電子產品關稅豁免是暫時的，未來1～2個月這些產品皆將歸入「半導體」，徵收一種特殊重點式關稅，以確保這些產品回流美國製造。... 繼續閱讀

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04月11日 09:44

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✅國泰對美國總經數據評析

1.美國3月CPI月增長-0.1%而年增長2.4%，而核心CPI年增長2.8%也低於市場預測，整體反映通膨壓力已有所緩解，只是部分核心支出類別如住房成本仍居高不下，顯示通膨壓力尚未完全消散。其中，汽油價格下跌6.3%，拖累能源指數下跌2.4%，連帶使航空票價下降5.3%，目前僅食品價格當月上漲0.4%，主要來自雞蛋價格再上漲5.9%而年增長高達60.4%所致。

2.另外，生活成本相關項目表現，目前僅房價小漲0.2%以及新車成本小漲0.1%，其他包含處方藥價格下降2%，二手車價格下跌0.7%，甚至機車保險也出現下降0.8%，反映整體生活成本物價還未現僵固通膨情勢。... 繼續閱讀

愛舉手同學

04月11日 00:52

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9939 宏全

成立於1969年7月，原名為「台豐工業社」，後於1982年更名為「宏全企業有限公司」，1999年再更名為「宏全國際股份有限公司」。2000年，公司投資生產PET耐熱結晶瓶，提供整合性包裝服務，2003年在大陸陸續成立工廠，2005年成立宏全(亞洲)控股公司，控股印尼、泰國等廠，2007年成立越南宏全有限公司，主要生產飲料包材。公司產品主要包括四大類，分別為飲料代工、瓶蓋及瓶子類製品、標籤及薄膜製品、電子及機械類製品。掌握客戶服務需求，從個別項目銷售(瓶蓋或標籤)到組合式合併銷售，再到組裝全配套銷售、製造業服務化(代工代料、ODM、駐廠連線服務等)，均可提供客戶滿意的服務，現已成為台灣最具規模的包裝材料製造商。此外，公司成立宏雲物聯網科技，建立雲端系統平台，可提供食品履歷、防偽驗證及對獎等資訊，其中的QR Code可運用於塑蓋上。... 繼續閱讀