產業隊長張捷

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【經歷】 ● 私募基金　基金操盤人 ● 證券公司　操盤基金經理人 ● 證券公司　研究部電子組組長 ● 財經暢銷書作家著作：《產業隊長教你看對主流產業選飆股》【現職】 ● 私募基金經理人、財經講師、財經作家 ● Smart智富月刊　講師 ● 今週刊　講師 ● 先探雜誌　講師 ● 成大臺北校友會 ...繼續閱讀

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3小時前

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3078 僑威

成立於1993年，總部位於桃園，為全球自行組裝電腦市場電源供應器製造大廠，其產品橫跨資訊、通訊、工業、消費性電子等產業所需之電源供應器、電腦外接產品及電腦機殼等下游成品，能夠提供客戶一次購足的需求；此外，亦自行生產電源供應器的上游零組件，具有一貫化生產作業的競爭優勢。2023年產品營收佔比為：Desk PC Power 84.72%、其他類電源供應器14.653%、其他0.63%。其中非PC電源主要應用於網通、安控、小型設備、電動機車、電動腳踏車、無線充電等領域。無線充電產品包括嵌入式、桌上型、加載行動電源等一系列產品，可配合客戶提供前期設計。公司以外銷為主，2023年產品銷售地區佔比：台灣4%、亞洲37.55%、美洲33.59%、歐洲23.89%、其他地區0.97%。... 繼續閱讀

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昨天 05:50

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✅富邦對奇鋐（3017）評析

1.GB200組裝轉順暢，液冷組件拉貨放大，奇鋐2月營收80.2億元，MoM+17.9%，YoY+76.2%，液冷營收貢獻優於前次預期，上修1Q25奇鋐營收至230億，QoQ+10%，YoY+50.2%，液冷組件毛利率高於平均，產品組合進一步好轉，估計1Q25毛利率、營益率有望同創新高。

2.GB300晶片功耗增長至1400W，GB300 NVIDIA認證的散熱供應商增加，奇鋐在與CSP在前期開發就已緊密合作，可靠度佳，預期仍是CSP液冷散熱的主要供應商。另外ASIC成為AI Server另一個成長趨勢，ASIC雖功耗低，但多個晶片集成，散熱設計複雜，客製化程度更高，ASIC液冷的滲透率也逐步攀升，奇鋐為3家美系CSP客戶的ASIC氣冷、液冷散熱供應商，可同步受惠。GB及ASIC液冷出貨，估計2025年奇鋐液冷散熱營收至近200億元，液冷營收占比預估則由5%增至20%。... 繼續閱讀

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昨天 00:40

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2454 聯發科

聯發科技股份有限公司(2454.TW)成立於1997年5月，早期為聯電集團轉投資之半導體晶片設計公司，是無線通訊及數位媒體晶片整合系統方案之主要供應商，排名全球第四大晶片設計公司及全球前十大半導體公司，公司原為光儲存控制晶片製造商，後切入手機晶片製造，在數位電視產品蓬勃發展下，聯發科又投入數位電視控制IC的開發，並且成為市場龍頭。公司於2001年7月在台灣證券交易所掛牌上市，簡稱聯發科，代碼2454.TW。總部設於新竹，提供涵蓋智慧手持裝置、智慧家庭應用、無線連結技術及物聯網產品等多個領域的系統晶片整合解决方案(SoC)之國內IC設計領導廠。... 繼續閱讀

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星期三 11:32

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✅國泰對世紀鋼（9958）新聞評析

1.分散各類應用市場：世紀鋼將積極參與台灣各風場專案，同時持續耕耘傳統鋼構工程，因應趨勢、除持續精進固定式水下基礎製程外，發展浮動式水下基礎，大力拓展海外業務、成為頂尖水下基礎製造商。根據世界風能協會（GWEC）預估，2024年至2033年亞太地區離岸風電裝置量年複合成長率達24%，至2033年將達30.5GW，除中國外，台灣、日本、韓國、澳洲、越南、印度將為主要成長市場。隨著離岸風電裝置量提升，水下基礎需求同步增加，市場供需緊俏，對世紀鋼有利。

2.看好近3年離岸風力市場成長性：去年離岸風電因國產化政策變動歷經風雨，但也加速世紀集團海外布局，印尼巴淡島廠明年初將投產，加上台北港擴廠、大水下基礎組裝產能等，挾帶運費低、人員技術移轉、免關稅等優勢，可比韓國、越南更具競爭力，非國產化的產品毛利率仍可維持30%。... 繼續閱讀

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星期三 00:49

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3/11盤前分享隊長產業選股雷達APP【土洋聯手進貨】策略

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8299 群聯

成立於2000年11月8日，為國內NAND FLASH控制IC廠，主要業務為NAND FLASH控制IC及周邊系統產品的研發設計製造及銷售。公司已經成為USB隨身碟、SD記憶卡、eMMC、UFS、PATA、SATA與PCIe固態磁碟等控制晶片領域的領頭廠。公司主要銷售產品線為隨身碟控制晶片及系統產品、快閃記憶卡控制晶片及快閃記憶卡、行動裝置內嵌式控制晶片(eMMC、UFS)、固態硬碟控制晶片及應用產品。2022年產品營收比重為控制晶片佔23%、快閃記憶體模組佔70%、其他IC設計佔3%。公司的控制晶片主要銷售給包括KIOXIA(Toshiba)、Kingston等品牌廠商、系統與OEM/ODM廠商。eMMC控制IC主主要銷售於智慧型手機廠，並且切入車用市場，在車用eMMC控制晶片市占率為全球第一。SSD控制IC產品也取得國際SSD大廠訂單。2017年12月12日，群聯與金士頓擴大結盟，宣布合作推出PCIe介面SSD，由群聯提供支援PCIe介面的NV... 繼續閱讀

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星期二 00:32

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8299 群聯

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星期一 00:53

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2454 聯發科

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星期日 02:55

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【產業隊長張捷盤勢分析與產業趨勢 2025.03.09】

川普關稅七傷拳，喊卡加墨汽車關稅但市場仍憂慮經濟衰退。美國就業成長放緩失業率小幅上升，Fed利率政策靜觀其變！

本週受川普關稅實施影響，通膨未退散市場陷入經濟滯脹恐慌，科技類股成重災區，費半指數回測去年8月低點！週五Fed表示經濟良好加上博通財報展望令市場驚豔，三大指數跌深反彈。

本週外資續賣台股近1,791億元，加權指數跌破半年線下週需守住關鍵年線，大盤本週融資增加36億元，整體融資目前3,278億元。

本週法人買賣超：本週三大法人合計賣超台股2,018億元，外資賣超1,791億元，投信買超25億元，自營商（非避險）賣超3億元、避險賣超47億元。

新台幣走勢：美國10年期公債殖利率上升至4.3%，外資本週持續大賣，台股資金卻不見大舉匯出，新台幣匯率區間橫盤。... 繼續閱讀

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03月07日 10:57

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✅中信對來億-KY（6890）看法

（經濟）來億-KY財報去年每股純益16.13元創高擬配發9元股息

製鞋股王來億-KY 6日公布去年合併財報，合併營收376.89億元、年增34.5%，平均毛利率19.7%，較2023年13.5%增加6.2個百分點，稅後淨利38.18億元、年增177.0%，每股稅後純益16.13元，營收、獲利同創歷史新高。... 繼續閱讀

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03月07日 00:40

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2345 智邦

成立於1988年2月9日，主要從事企業級與電信級高速乙太網路交換器、無線區域網路產品、寬頻產品、消費性電子產品製造業務。公司業務早期經營模式主要替品牌廠商進行純硬體代工，在由品牌廠商銷售給終端客戶。近年公司轉向與軟體廠商進行合作或配合客戶本身設計的軟體，可直接提供終端客戶軟硬體整合性產品。2024年前三季營收比重為網路交換器58%、網路應用設備34%、網路接取設備5%、其他3%。公司工廠包含竹南廠、深圳廠。2024年前三季銷售地區比重為美洲72%、亞太16%、歐洲11%、台灣1%。... 繼續閱讀