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產業隊長張捷

LV.59
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【經歷】 ● 私募基金 基金操盤人 ● 證券公司 操盤基金經理人 ● 證券公司 研究部電子組組長 ● 財經暢銷書作家 著作:《產業隊長教你 看對主流產業選飆股》 【現職】 ● 私募基金經理人、財經講師、財經作家 ● Smart智富月刊 講師 ● 今週刊 講師 ● 先探雜誌 講師 ● 成大臺北校友會 ...繼續閱讀

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Lv.59
7/22盤前分享隊長產業選股雷達APP【土洋聯手進貨】策略
一起關注昨天外資投信買超的標的
2449 京元電子
股份有限公司成立於1987年5月,為國內IC測試大廠,也是全球最大CIS感測器測試廠之一。公司主要提供前段晶圓測試及後段IC成品測試服務,測試項目包括邏輯IC、混合信號IC、記憶體IC、無線網路IC、驅動IC及IC預燒(BURN-IN)測試。公司也提供晶圓研磨切割及捲帶包裝等整合性服務。2013年加入CIS感測器測試生產業務。2024年產品結構比重:晶圓測試服務35%、積體電路測試服務59%。2025年第一季以產品應用區分佔營收分別為:工業3%、資料處理28%、消費性40%、通訊18%、車用11%。以製程區分佔營收分別為:晶圓測試37%、產品測試46%、封裝服務7%、預燒6%。... 繼續閱讀
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      Lv.59

      【💥本日精華摘要💥】

      以下幫大家整理今日重點報告資訊,受惠亞馬遜急單挹注以及ASIC廠積極推動自研晶片,帶動相關供應鏈營運升溫,法人圈看好的標的包含台光電(2383)、世芯-KY(3661)、景碩(3189)與欣興(3037)等。另外,製鞋廠受到關稅的影響相對較輕,目前評價偏低且切入新供應鏈的來億-KY(6890)也受到青睞。
      ---------------------------------------------------------------------
      ✅國泰對 台光電(2383) 新聞評析
      (1) 台光電目前股價已接近我們的目標價 1,050 元,但我們對公司中長期營 運仍抱持正面看法。展望台光電下半年營運,在 CSP 客戶下一代新品加 上 800G Switch 高階板材出貨,加上 8 月要再開出馬來西亞廠新產能 的狀況下,估 3Q25/4Q25 基礎建設產品營收有望持續季增 8%/10%至 167/184 億元,整體營收則有望季增 4.7%/5.2% 至 234/246 億元。
      (2) 在 ASIC 與 800G 交換器需求強勁,且高毛利之 M6 以上產品進... 繼續閱讀
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        Lv.59
        7/21盤前分享隊長產業選股雷達APP【投信買超佔高股本】策略
        一起關注昨天投信買超的標的
        3661 世芯-KY
        2003年成立,為IC設計系統公司提供設計服務(Fabless /Asic Design Service)。經營及設計團隊來自美國矽谷與日本,擁有15年以上SOC設計經驗。2004年,公司為Sony的PSP設計出一顆90奈米晶片,開始在先進ASIC設計領域中嶄露頭角。總公司位於內湖科技園區,並於美國、日本、大陸、韓國設有研發、行銷據點。公司從事特殊應用積體電路(ASIC)及系統單晶片(SoC)設計及製造生產業務,以高複雜度、深次微米高階製程晶片為主。產品主要應用於四大領於,分別為高解析度電視、通訊網絡設備、消費性電子產品(數位相機、娛樂系統、行動寬頻等),以及利基型產品(醫療設備與監視系統、虛擬貨幣、超級電腦、柏青哥等)。2022年產品營收比重為委託設計(NRE)佔98%、ASIC及晶圓產品佔2%;2022年第四季,產品應用比重為消費性電子(數位相機、影像處理與平板電腦)佔3、高效能運算(HPC)佔85%、通訊網路佔3%、利基市場(醫療設... 繼續閱讀
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          Lv.59

          【產業隊長張捷盤勢分析與產業趨勢 2025.07.20】

          台積電法說靓,無畏關稅未定台股重返多頭!?美經濟數據讚+AI動能雙引擎,美股續揚!
          ✅本週美國放寬中國H20晶片管制、台積電法說財報超乎續期AI需求仍強勁加上PPI數據年增2.3%通膨可控,美股三大指數持續上揚,各均線之上多頭排列!
          ✅本週外資續買超台股612億,加權指數沿五日線上攻將挑戰去年底盤整區間上緣壓力區。大盤本週融資增加41億整體融資目前2281億。
          ✅本週法人買賣超:本週三大法人合計買超台股861億,外資買超612億,投信買超36億,自營商(非避險)賣超39億、避險買超252億。
          ✅台幣走勢:台幣續貶外資續買台股。10年期公債殖利率持平4.42%。... 繼續閱讀
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            Lv.59

            【今日法人重點整理】

            ✅國泰對 美國PPI數據 評析
            (1) 美國 6 月 PPI 月持平而年增長從 2.7%回落至 2.3%,另外核心 PPI 年增長則維持在 2.6%,顯示 企業商品及服務批發價格漲勢進一步放緩,也連動向下游通膨傳導力道漸弱。細項中,這次商品 類價格上漲 0.3%,但服務類價格下降 0.1%,兩者相互抵消使 PPI 月增長持平,其中商品價格上 漲主要來自於能源及食品項目微幅反彈,包含部分耐久財如家具、玩具、家電受到關稅壓力而溫 和調漲價格,另外服務類包含航空運輸、旅館及商業服務價格均出現回落,也代表原本關稅帶來 的 PPI 通膨僵固表現比預期和緩許多。
            (2) 展望未來,隨著美國針對中國及部分盟友加徵關稅措施進 一步擴大,預期商品價格在未來幾個月仍有上行壓力,目前預估 8 月 1 日如果開始課徵新關稅, PPI 年增長有機會於第 3 季重新攀升至 3%附近,另預期服務通膨維持偏弱整理,兩者互有消長 也會讓 PPI 通膨僵固性維持可控狀態,也因上游通膨表現溫和,未來傳遞至下游 CPI 動能也不會 太強,因此預期 FED 在 9 月降息 1 碼發生機率仍高... 繼續閱讀
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              Lv.59

              【今日法人重點整理】

              ✅中信對 CPI 看法
              美國6月消費者物價指數(CPI)大致符合市場預期,通膨主要受到能源價格推升。
              美國勞工部勞工統計局(BLS)週二公布,6月消費者價格指數(CPI)年比2.7%,較5月2.4%走升,高於市場預期2.6%;CPI月比0.3%,高於5月0.1%,符合市場預期。核心CPI年比2.9%,高於5月2.8%,符合市場預期;核心CPI月比0.2%,高於5月的0.1%,低於市場預期0.3%。儘管部分與關稅相關商品價格回升,但新車與二手車價格續走低,抵銷部分漲價效應,讓核心通膨維持低檔。市場分析師也指出雖然川普祭出新一輪關稅預計 8 月上路, 6 月數據未全面反映其影響。
              6 月核心商品價格整體月增 0.2%,但若排除新車與二手車,漲幅擴大至 0.55%,創 2021 年 11 月以來最大月增幅,顯示玩具、家具、家電與服飾等與關稅相關商品價格正反映進口成本上升。不過車價持續下滑對整體核心 CPI 造成顯著壓力。6 月二手車價格月減 0.7%、新車價格月減 0.3%,皆為連續第二個月下跌;機票與旅館房價亦同步下滑。6月服務類價格 (不含能源) 月增0... 繼續閱讀
              • 發文者頭像
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                7/16盤前分享隊長產業選股雷達APP【投信買超佔高股本】策略
                一起關注昨天投信買超的標的
                2383 台光電
                公司成立於1992年3月24日,總部位於桃園巿觀音工業區,為全球第一大無鹵素銅箔基板、台灣第二大銅箔基板廠,主要從事銅箔基板、黏合片及多層壓合板之製造、加工與銷售。1996年12月26日上櫃,1998年11月27日轉上市。2023年營收比重為銅箔基板57%、黏合片42%、多層壓合板1%。公司產品用於生產雙面或多層印刷電路基板用,主要應用於載板、行動裝置、基礎設施、汽車&工業、軍事航太及特殊工業應用等領域。... 繼續閱讀
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                  Lv.59

                  【今日法人重點整理】

                  ✅ GB10 需求超乎預期! #聯發科 聯手 #NVIDIA 綜效加速展現
                  NVIDIA和台系IC設計一哥聯發科合作開發的GB10晶片以及超級電腦相關產品,即將進入量產出貨階段,市場傳出,GB10 晶片的實際需求,看起來比原 先預想的「多出數倍」。
                  【投研部評析】: 聯發科 6月營收達到 564.3 億元,成長25%MOM,成長 31%YOY,推估係因陸系客戶手機對新機開始備貨所致。整體 2Q25 營收在匯率影響下仍達到 1503.6 億元,達到財測 1472 億元-1594 億元之區間內,與研究部先前預估 1520億元相當。至於在獲利方面,係因匯率不利因素推估對毛利率及業外匯損將有所影響,不過整體 EPS 將仍達到 17 元(原估18.5 元)。在 GB 10 銷售方面,因為訂價高達 3000 美元以上,故先前整體預估量為 100 萬台,而聯發科僅負責 CPU 部分,故推估貢獻營收程度略在個位數百分比。而在 AI AISC 方面,新款 ASIC 有望在 9 月 TAPE OUT,將在 2H26 開始進入量產,貢獻營收仍維持預估在 10 億美元以上不... 繼續閱讀
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                    Lv.59
                    7/15盤前分享隊長產業選股雷達APP【投信買超佔高股本】策略
                    一起關注昨天投信買超的標的
                    6290良維
                    公司成立於1972年9月,為全球知名電源線及充電器轉接頭製造商,主要從事相關連接線組(包括訊號線及電源線)及連接器之製造及銷售。2024年產品營收佔比為:各類電源傳輸線組85%;電源, 訊號傳輸及車用線材1%;訊號傳輸線組12%;充電器轉接頭與一體式充電器2%。產基地位於桃園廠、大陸廣西、泰國。因應美中貿易戰,於2019年成立了泰國廠,規避高關稅衝擊。泰國廠主要是交貨伺服器應用,現有5條線,並採日夜班制,產出10條線產值,但在客戶對中國以外的產能需求下,已規劃既有空地興建新廠,於2025年完工量產,該廠房產能為第一廠之四倍。公司規劃於印度建置廠房,以進一步分散產地風險及擴大印度市場占有率。... 繼續閱讀
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                      Lv.59
                      7/14盤前分享隊長產業選股雷達APP【投信買超佔高股本】策略
                      一起關注昨天投信買超的標的
                      6290良維
                      公司成立於1972年9月,為全球知名電源線及充電器轉接頭製造商,主要從事相關連接線組(包括訊號線及電源線)及連接器之製造及銷售。2024年產品營收佔比為:各類電源傳輸線組85%;電源, 訊號傳輸及車用線材1%;訊號傳輸線組12%;充電器轉接頭與一體式充電器2%。產基地位於桃園廠、大陸廣西、泰國。因應美中貿易戰,於2019年成立了泰國廠,規避高關稅衝擊。泰國廠主要是交貨伺服器應用,現有5條線,並採日夜班制,產出10條線產值,但在客戶對中國以外的產能需求下,已規劃既有空地興建新廠,於2025年完工量產,該廠房產能為第一廠之四倍。公司規劃於印度建置廠房,以進一步分散產地風險及擴大印度市場占有率。... 繼續閱讀