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美律(2439)下半年營運優於上半年，但產業前景不確定性高
美律(2439)前(29)日召開法說會，說明第二季營運成果，第二季營收營收80.04億元，季增33%、年減2%，營收較第一季大幅成長主要來自耳機的貢獻，受惠1) 料況舒緩2)越南疫情趨緩3)訂單遞延至第二季出貨，且耳機主要在惠州廠生產，中國封城影響較小，耳機營收季增68%、年增17%，營收占比從第一季的60%上升至75%。在業外匯兌利益及增加認列賠償款收入1.15億元挹注下，EPS1.84元優於預期。公司展望第三季進入產業旺季，加上TWS、手機新品陸續上市，營收將呈雙位數的季成長及年成長，稼動率提升帶動毛利上揚，我們預估美律今年獲利成長超過4成，不過我們對耳機、揚聲器產業前景並不樂觀，在目前消費性電子需求疲軟的環境下，TWS耳機、PC、NB市場很難再出現過去兩年高成長性，建議區間操作。
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