【本週市場焦點】金融、科技、醫療財報、零售及房屋數據(10/14-10/18)

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圖/Shutterstock

本週包括高盛（GS）、摩根士丹利（MS）、花旗（C）等主要金融公司將陸續公布財報。投資者也將收到聯合健康集團（UNH）、嬌生（JNJ）、直觀手術公司（ISRG）等公司的財報更新，台積電（TSM）、ASML（ASML）和Netflix（NFLX）也將在本週公布財報。

零售銷售、住宅開工、建築許可證以及房屋建商信心指數也將成為本週的關注焦點。此外，由於週一是哥倫布日假期，債券市場將休市。

本週日程概述

週一，10月14日

債券市場因哥倫布日休市
聯準會理事Christopher Waller發表講話

週二，10月15日

帝國州製造業調查（10月）
聯準會舊金山分行主席Mary Daly與聯準會理事Adriana Kugler發表講話
聯合健康集團、嬌生、高盛、花旗、力拓（Rio Tinto）、PNC金融服務（PNC）、State Street、愛立信（ERIC）、Albertsons公司和Walgreens Boots Alliance公布財報

週三，10月16日

進出口價格指數（9月）
摩根士丹利、艾伯特實驗室（Abbott Laboratories）、Discover Financial、US Bancorp、聯合航空等公司公布財報
ASML公布財報

週四，10月17日

初次申請失業金人數（截至10月12日）
零售銷售數據（9月）
工業生產與產能利用率（9月）
商業庫存（8月）
房屋建商信心指數（10月）
聯準會芝加哥分行主席Austan Goolsbee發表講話
台積電、Netflix、直觀手術公司、Blackstone、Truist金融、Travelers公司、M&T銀行和Huntington Bancshares公布財報

週五，10月18日

住宅開工數據（9月）
建築許可證數據（9月）
寶僑（PG）、美國運通（AXP）、Fifth Third Bancorp和Regions Financial公布財報

本週重要影響因素

1. 金融公司

本週金融公司的財報將顯示其投資銀行業務的表現。高盛將首先公布，其投資銀行部門在上一季度收入增長了20%，這可能繼續支撐本週的業績。而摩根士丹利則在克服財富管理業務疲軟後，達成了好於預期的業績。若這些大型銀行的財報超出預期，金融板塊的整體表現將受到推動。

2. 醫療保健公司

聯合健康集團週二的財報將揭示其Optum部門是否能繼續推動收入成長；而嬌生的財報將關注其在上季因一次性支出導致未達盈利預期後的反彈。直觀手術公司則會在週四公布財報，關注其醫療設備在醫療機構的需求是否保持強勁。

3. 科技公司：台積電、Netflix、ASML

本週四將是科技股的關鍵日，台積電將公佈其9月銷售額上升後的業績數據，預計其先進製程的晶片需求持續增長。而Netflix的財報中，用戶增長將是關注焦點。

4. 經濟數據：零售與住宅市場

週四將公布的零售銷售數據將顯示消費者支出是否保持強勁，而房屋建商信心指數顯示，隨著房貸利率的下滑，建商對房市的樂觀情緒有所增加。週五的住宅開工和建築許可證數據將進一步揭示房市的發展趨勢。

放大鏡短評

本週美股將面臨多項因素的影響，包括金融、科技和醫療保健公司財報的公佈，以及聯準會官員的講話與經濟數據的公布。特別是週四的零售銷售和住宅開工數據將為市場提供有關消費者需求和房市健康的關鍵線索。債券市場週一因哥倫布日休市，短暫減少市場的波動性，但隨後的企業財報和聯準會動向將可能帶來顯著的波動。

經濟數據的影響：如果週四的零售銷售數據顯示消費者支出依然強勁，這將增強市場對經濟韌性的信心，但同時可能讓聯準會保持偏鷹派的政策立場。這對利率敏感的行業，尤其是科技股和金融股，會帶來不同程度的影響。此外，房屋建商信心指數和住宅開工數據對房市相關板塊的走勢也至關重要。

個別公司影響

1. 金融公司：高盛（GS）、摩根士丹利（MS）、花旗（C）、PNC 金融服務（PNC）、State Street（STT）

受惠因素：
- 高盛和摩根士丹利將成為本週金融業的亮點，高盛因投資銀行業務上一季度收入增長20%，若本次業績能夠繼續保持強勁增長，對其股價將形成有力的支撐。摩根士丹利克服了財富管理部門的疲軟，上一季度財報好於預期，若這一趨勢能延續，其股價將可能受惠。
- 花旗、PNC金融服務及State Street若能在資產管理和信用服務上取得穩定的成長，尤其是在不良貸款控制和手續費收入方面表現出色，這些銀行股價可能會有正面反應。
承壓因素：
- 若聯準會官員本週的講話強調進一步降息的必要性，金融業中的商業銀行部分，如花旗和PNC，可能會面臨利差壓縮帶來的壓力。

2. 醫療保健公司：聯合健康集團（UNH）、嬌生（JNJ）、直觀手術公司（ISRG）

受惠因素：
- 聯合健康集團將在週二公布財報，市場關注其Optum部門是否能繼續推動收入增長。若Optum在醫療成本控制和數字健康服務上表現強勁，聯合健康集團的股價可能受益。
- 直觀手術公司（Intuitive Surgical）如果能展示其達文西手術系統在醫療機構中的需求持續上升，尤其是在全球手術需求回溫的情況下，其股價可能會有不錯的表現。
承壓因素：
- 嬌生因上一季度受一次性支出影響未能達到盈利預期，本次財報是其翻身的機會。如果本次財報中，收入或盈利再次不達預期，可能對其股價造成進一步的負面影響。

3. 科技公司：台積電（TSMC）、Netflix（NFLX）、ASML（ASML）

受惠因素：
- 台積電的9月銷售總額上升，顯示其先進製程需求依然強勁，尤其是在AI、高效能運算等領域的需求，這將可能帶動其股價上行。
- Netflix週四的財報會特別關注其用戶增長。如果訂閱用戶的增長高於市場預期，這將對Netflix股價形成支持，尤其是在流媒體市場競爭激烈的情況下。
- ASML的財報將揭示全球半導體設備的需求情況。ASML作為唯一供應高端光刻機的公司，其訂單狀況與營收增長將是評估科技股前景的重要指標。若EUV光刻設備的需求保持強勁，這將帶動包括台積電在內的其他半導體公司股價上漲。
承壓因素：
- 如果ASML的設備需求低於預期，尤其是在EUV設備的訂單量方面，這可能會讓市場對於先進製程晶片的需求產生疑慮，進而影響整個半導體板塊的表現，包括台積電和其他相關公司。

4. 消費品公司：寶僑（PG）、美國運通（AXP）

受惠因素：
- 寶僑（Procter & Gamble）作為消費必需品的龍頭，通常在經濟不確定性中表現穩定。若週四的零售銷售數據顯示消費者支出持續，這將對寶僑等消費必需品公司形成支撐。
承壓因素：
- 美國運通（American Express）在上一季度的收入未達分析師預期。本次財報若無法顯示信用卡消費增加，尤其是在利率高企的背景下，這可能進一步影響其股價表現。

本週市場的焦點將集中在金融、科技和醫療保健企業的財報上，特別是ASML的財報，這對科技股具有重要的指標意義，可能會引發整個半導體產業鏈的波動。金融公司尤其是投資銀行的財報將反映市場投資活動的活躍程度，而聯準會官員的講話和經濟數據的公布則會影響投資者對利率政策的預期，進一步左右市場走勢。投資者應密切關注本週的企業財報和經濟數據，以調整其投資策略和風險管理。