Cisco Systems（CSCO）美股盤後股價下跌。財報顯示，Cisco本季營收達到138億美元，位於公司指引高端，主要受到年增20%的產品訂單成長、穩定的訂閱收入及Splunk併購帶來的正向影響。市場對Cisco在AI和安全領域的積極布局持樂觀態度，顯示該公司具備在未來AI基礎設施需求浪潮中領先的潛力。
公司簡介
Cisco Systems, Inc. 是全球領先的網絡與通訊技術公司，提供涵蓋路由、交換、安全、雲端等多元化產品和解決方案，服務企業、電信、雲端服務供應商及政府等客戶。該公司目前也專注於以AI技術提升網路基礎設施及安全性。
財報表現
- 營收：138億美元，位於公司指引高端，年減6%（主因去年同期積壓訂單釋放）
- EPS：Non-GAAP EPS為0.91美元，高於指引上限
- 毛利率：Non-GAAP毛利率69.3%，創20年新高
重點摘要
- AI 訂單：Webscale AI基礎設施訂單突破3億美元，預計2025財年達到10億美元目標。
- 安全業務：由Splunk帶動，安全訂單年增超過100%；如排除Splunk，仍有約2%增長。
- 市場區域：美洲、歐洲、中東及非洲（EMEA）、亞太及日本區（APJC）均表現強勁，尤其企業與服務供應商市場訂單成長顯著。
- 產品線：數據中心交換器持續增長，安全性產品推動Hypershield等新解決方案的採用。
未來展望
Cisco預測Q2 2025營收在137.5億至139.5億美元之間，Non-GAAP EPS在0.89至0.91美元之間，全年營收指引範圍為553億至563億美元。公司也預期，隨著AI基礎設施需求逐步攀升，數據中心與企業網路更新需求將持續增長。
分析師關注重點
分析師聚焦於Cisco在AI與雲端領域的競爭優勢，包括自有Silicon One技術帶來的競爭力、Splunk安全解決方案的加值效益、AI推動的網路需求潛力，以及HyperFabric和Hypershield等新技術的落地及銷售進展。
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