合晶(6182)2Q22合併營收31.16億，歸屬母公司稅後淨利5.40億，EPS 1.00元營收及獲利同創歷史新高，連帶推升上半年表現，1H22合併營收61.54億，年增28.8%，營業利益17.10億，年增118.7%，歸屬母公司稅後淨利10.27億，EPS 1.90元，而7月合併營收達11.44億，月增1.6%、年增36.2%，創單月歷史新高，7月累計合併營收為73.17億、年增30.6%，也寫下同期新高。於展望上，雖然6吋矽晶圓在2H22供給不再吃緊，但車用電子、5G及工控等需求續旺，8吋矽晶圓需求強勁，2H22還有漲價空間，加上合晶(6182)3Q21開始正式出貨12吋矽晶圓，營收占比仍低僅約5%，8吋矽晶圓產品比重仍高達70%，6吋等小尺寸矽晶圓營收則占比達25%，但2022年衝刺12吋矽晶圓市場，令2023年底集團總月產能將上看5萬片規模，技術籌碼面上，外資逐步浮現買盤，投信無布局，其中主由小摩買盤帶動股價築底攻高，高盛雖有助攻但買盤收斂，瑞銀過往多有隔日沖，加上前段修正壓力沉重，應慎追價，可等確認站穩8/19前高再觀察介入。

CMoney研究員

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