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【美股盤勢分析】美股旭日東升,科技股回神!(2024.05.07)

投資人因就業數據降溫調整降息預期,財報季表現良好,且美股企業庫藏股金額持續成長,將推動美股長期上漲動能,美股連續三日反彈,科技股回神。
Terence Lee 2024 年 5 月 7 日
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大盤解析

市場持續消化上週五就業報告降溫的證據,調整今年降息預期,加上財報季表現良好,截至 5/6 標普 500 公司已有 404 間公司公布財報,79% 優於預期,且美股企業在法說會後啟動庫藏股計畫,令美股重拾動能,站上 50 日均線。整體而言,AI 及大型科技股如美超微 (SMCI)、輝達 (NVDA)、超微 (AMD)、美光 (MU)、Meta (META) 等全面拉抬下,收盤幾乎在全日最高的位置。

財報速覽

Palantir財報優於預期但市場預期不如,股價盤後大幅下挫

Palantir (PLTR) 最新財報顯示,公司在2024會計年度第一季度取得了出色的營收增長,超過了分析師的預期,並連續六季實現了獲利。然而,公司對全年營收的展望低於市場預期,導致盤後股價大幅下挫。儘管如此,Palantir執行長Alex Karp對公司未來的成長充滿信心,特別強調了美國商業客戶在短期內將成為主要的成長驅動力,並強調公司在軟體領域持續為戰爭和情報領域提供支持,並表達了對以色列和烏克蘭的支持。

【重要財報】Palantir Q1強勁增長,然全年指引不如預期,盤後股價下跌逾7%

焦點新聞

產業

AI股票風潮:探索輝達以外的投資機會

輝達近期股價的大幅波動引起了市場的關注,並促使投資者重新審視AI領域的投資機會。華爾街分析師指出,百度、SoundHound AI和UiPath等公司可能成為投資者值得關注的對象。這些公司在AI技術領域有著顯著的表現和潛力,並可能為投資者帶來可觀的回報。

OpenAI挑戰Google的搜尋引擎霸權

OpenAI的進軍搜尋引擎領域可能對Google構成真正的挑戰。谷歌雖然在市場佔有率和用戶累積方面處於領先地位,但在技術和用戶體驗方面仍存在問題,例如廣告過多、搜索結果不夠精準等。OpenAI的支援ChatGPT的Web搜尋引擎有望提供更準確、更智能的搜索體驗,從而吸引谷歌用戶轉移。此舉將為搜尋引擎市場帶來新的競爭格局。

【美股新聞】OpenAI挑戰Google的搜尋引擎霸權

美國政府啟動數位孿生技術研究所建設計畫

拜登政府計劃開放 2.85 億美元的聯邦資金,用於建立專注於半導體產業數位孿生技術的研究所。這是《2022 年晶片與科學法案》的一部分,旨在推動半導體技術的發展,減少對外國供應鏈的依賴。數位孿生技術將利用人工智慧優化半導體製造,降低成本並提高效率。此舉鼓勵晶片製造商在美國建造或擴建工廠,以推動該行業的發展。

2024 年第一季全球智慧手機市場成長 6%:三星成為出貨量冠軍,蘋果維持銷售額領先

根據 Counterpoint 的市場監測數據,2024 年第一季全球智慧手機市場出貨量年增 6%。三星在出貨量方面超越了蘋果,佔據 20% 的市場份額,而蘋果則以 41% 的市場份額領先於銷售額方面。智慧手機平均售價上升至 370 美元,800 美元以上價格區間成長最快,蘋果在此市場領域引領增長。此外,中國品牌在新興市場保持了強勁表現,華為的強勢回歸和其他品牌的增長帶動了整體市場的成長。

中國電動車市場價格戰再起:比亞迪推出優惠方案,預計 5 月銷售將提升

中國電動車市場近期掀起價格戰,比亞迪宣布最新優惠購車方案,並藉此希望加大 5 月的銷售力道。五一假期期間,多家車企的銷售表現優於預期,尤其是鴻蒙智行和新理想等品牌在訂單量上取得了驕人的成績。分析人士預測,受到政策利好和車企優惠政策的推動,5 月車市活力將逐步提升,並帶來一定的銷量增長。

個股

Baird分析師升級美光評等,預期記憶體需求強勁

Baird分析師Tristan Gerra將美光 (MU) 投資評等從「中立」調高至「表現優於大盤」,並上調目標價至150美元,主要基於記憶體需求強勁的因素。雖然上車時間有點晚,但Gerra認為美光股價仍有上升潛力,特別是受惠於大型雲端服務業者的記憶體訂單增加和DDR5、HBM等高效能記憶體的需求增加。儘管存在一定的風險,但Gerra對美光未來展望仍持樂觀態度。

【美股新聞】Baird分析師升級美光評等,預期記憶體需求強勁

微軟開發大規模AI模型挑戰Google和OpenAI

微軟 (MSFT) 正積極開發一個名為MAI-1的大規模AI模型,這將是該公司首次推出的內部訓練的大型AI模型。這表明微軟正朝著開發更先進、更大型的AI模型的方向邁進,與此同時,微軟仍在繼續與OpenAI合作,但也意識到有必要在AI領域探索自己的技術路線。

【美股新聞】微軟開發大規模AI模型挑戰Google和OpenAI

蘋果加速推進可折疊設備發展,預計於2025年量產

蘋果公司正加速推進可折疊設備的開發,預計於2025年底開始量產20.3吋可折疊設備,隨後於2026年底推出可折疊iPhone。這表明蘋果正積極探索新的產品線,以應對市場需求,並在可折疊設備領域擴大其業務。

特斯拉加速推進人工智慧訓練:Dojo晶片投入量產

特斯拉正加速推進人工智慧訓練,其Dojo晶片已經投入量產,並且有望很快部署。這項重大舉措標誌著特斯拉在軟體發展方面的重要突破,為其自駕車等項目的實現提供了強大的技術支持。然而,特斯拉在這一領域仍面臨著挑戰,需要吸引更多優秀人才,以確保其人工智慧項目的成功。

【美股新聞】特斯拉加速推進人工智慧訓練:Dojo晶片投入量產

強勢類股

圖片來源:Finviz

放大鏡觀點

影響美股的兩大關鍵 — 降息及財報皆穩住市場信心,而大型公司實施庫藏股計畫更是美股的一大驅動因素,根據高盛 (GS) 預測,2024 年標普 500 指數成分企業的股票回購總額將增加 13% 至 9,250 億美元;2025 年更將增加 16% 至 1.08 兆美元。唯一美中不足的是財報利多逐漸進入尾聲,2 碼的降息預期在去年底至今年初大漲就已經先行反應,因此短期能否站穩 50 日均線猶未可知,即使能站穩,市場仍需要更多催化劑 ( AI 驚喜 ) 才能促使大盤再創新高。

延伸閱讀:

【美股研究報告】AI掀起手機和PC升級週期!高通 FY2025可望加速成長!

【美股研究報告】SiC 材料大廠 Wolfspeed 2024 財年第 3 季虧損擴大,今年以來累積跌幅超過 45% 原因為何?

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