【美股盤勢分析】美股旭日東升，科技股回神！(2024.05.07)

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大盤解析

市場持續消化上週五就業報告降溫的證據，調整今年降息預期，加上財報季表現良好，截至 5/6 標普 500 公司已有 404 間公司公布財報，79% 優於預期，且美股企業在法說會後啟動庫藏股計畫，令美股重拾動能，站上 50 日均線。整體而言，AI 及大型科技股如美超微 (SMCI)、輝達 (NVDA)、超微 (AMD)、美光 (MU)、Meta (META) 等全面拉抬下，收盤幾乎在全日最高的位置。

財報速覽

Palantir財報優於預期但市場預期不如，股價盤後大幅下挫

Palantir (PLTR) 最新財報顯示，公司在2024會計年度第一季度取得了出色的營收增長，超過了分析師的預期，並連續六季實現了獲利。然而，公司對全年營收的展望低於市場預期，導致盤後股價大幅下挫。儘管如此，Palantir執行長Alex Karp對公司未來的成長充滿信心，特別強調了美國商業客戶在短期內將成為主要的成長驅動力，並強調公司在軟體領域持續為戰爭和情報領域提供支持，並表達了對以色列和烏克蘭的支持。

【重要財報】Palantir Q1強勁增長，然全年指引不如預期，盤後股價下跌逾7%

焦點新聞

產業

AI股票風潮：探索輝達以外的投資機會

輝達近期股價的大幅波動引起了市場的關注，並促使投資者重新審視AI領域的投資機會。華爾街分析師指出，百度、SoundHound AI和UiPath等公司可能成為投資者值得關注的對象。這些公司在AI技術領域有著顯著的表現和潛力，並可能為投資者帶來可觀的回報。

OpenAI挑戰Google的搜尋引擎霸權

OpenAI的進軍搜尋引擎領域可能對Google構成真正的挑戰。谷歌雖然在市場佔有率和用戶累積方面處於領先地位，但在技術和用戶體驗方面仍存在問題，例如廣告過多、搜索結果不夠精準等。OpenAI的支援ChatGPT的Web搜尋引擎有望提供更準確、更智能的搜索體驗，從而吸引谷歌用戶轉移。此舉將為搜尋引擎市場帶來新的競爭格局。

【美股新聞】OpenAI挑戰Google的搜尋引擎霸權

美國政府啟動數位孿生技術研究所建設計畫

拜登政府計劃開放 2.85 億美元的聯邦資金，用於建立專注於半導體產業數位孿生技術的研究所。這是《2022 年晶片與科學法案》的一部分，旨在推動半導體技術的發展，減少對外國供應鏈的依賴。數位孿生技術將利用人工智慧優化半導體製造，降低成本並提高效率。此舉鼓勵晶片製造商在美國建造或擴建工廠，以推動該行業的發展。

2024 年第一季全球智慧手機市場成長 6%：三星成為出貨量冠軍，蘋果維持銷售額領先

根據 Counterpoint 的市場監測數據，2024 年第一季全球智慧手機市場出貨量年增 6%。三星在出貨量方面超越了蘋果，佔據 20% 的市場份額，而蘋果則以 41% 的市場份額領先於銷售額方面。智慧手機平均售價上升至 370 美元，800 美元以上價格區間成長最快，蘋果在此市場領域引領增長。此外，中國品牌在新興市場保持了強勁表現，華為的強勢回歸和其他品牌的增長帶動了整體市場的成長。

中國電動車市場價格戰再起：比亞迪推出優惠方案，預計 5 月銷售將提升

中國電動車市場近期掀起價格戰，比亞迪宣布最新優惠購車方案，並藉此希望加大 5 月的銷售力道。五一假期期間，多家車企的銷售表現優於預期，尤其是鴻蒙智行和新理想等品牌在訂單量上取得了驕人的成績。分析人士預測，受到政策利好和車企優惠政策的推動，5 月車市活力將逐步提升，並帶來一定的銷量增長。

個股

Baird分析師升級美光評等，預期記憶體需求強勁

Baird分析師Tristan Gerra將美光 (MU) 投資評等從「中立」調高至「表現優於大盤」，並上調目標價至150美元，主要基於記憶體需求強勁的因素。雖然上車時間有點晚，但Gerra認為美光股價仍有上升潛力，特別是受惠於大型雲端服務業者的記憶體訂單增加和DDR5、HBM等高效能記憶體的需求增加。儘管存在一定的風險，但Gerra對美光未來展望仍持樂觀態度。

【美股新聞】Baird分析師升級美光評等，預期記憶體需求強勁

微軟開發大規模AI模型挑戰Google和OpenAI

微軟 (MSFT) 正積極開發一個名為MAI-1的大規模AI模型，這將是該公司首次推出的內部訓練的大型AI模型。這表明微軟正朝著開發更先進、更大型的AI模型的方向邁進，與此同時，微軟仍在繼續與OpenAI合作，但也意識到有必要在AI領域探索自己的技術路線。

【美股新聞】微軟開發大規模AI模型挑戰Google和OpenAI

蘋果加速推進可折疊設備發展，預計於2025年量產

蘋果公司正加速推進可折疊設備的開發，預計於2025年底開始量產20.3吋可折疊設備，隨後於2026年底推出可折疊iPhone。這表明蘋果正積極探索新的產品線，以應對市場需求，並在可折疊設備領域擴大其業務。

特斯拉加速推進人工智慧訓練：Dojo晶片投入量產

特斯拉正加速推進人工智慧訓練，其Dojo晶片已經投入量產，並且有望很快部署。這項重大舉措標誌著特斯拉在軟體發展方面的重要突破，為其自駕車等項目的實現提供了強大的技術支持。然而，特斯拉在這一領域仍面臨著挑戰，需要吸引更多優秀人才，以確保其人工智慧項目的成功。

【美股新聞】特斯拉加速推進人工智慧訓練：Dojo晶片投入量產

強勢類股

圖片來源：Finviz

放大鏡觀點

影響美股的兩大關鍵 — 降息及財報皆穩住市場信心，而大型公司實施庫藏股計畫更是美股的一大驅動因素，根據高盛 (GS) 預測，2024 年標普 500 指數成分企業的股票回購總額將增加 13% 至 9,250 億美元；2025 年更將增加 16% 至 1.08 兆美元。唯一美中不足的是財報利多逐漸進入尾聲，2 碼的降息預期在去年底至今年初大漲就已經先行反應，因此短期能否站穩 50 日均線猶未可知，即使能站穩，市場仍需要更多催化劑 ( AI 驚喜 ) 才能促使大盤再創新高。