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SK海力士:「景氣開始翻揚」,外資連 6 買重返多頭

蔡誠圃

蔡誠圃

  • 2023-07-27 18:28
  • 更新:2023-07-27 18:29

群聯

Fed保留9月升息選項,四大指數道瓊獨紅

Fed決策官員一致決議升息1碼,雖然Fed主席鮑爾(Jerome Powell)在記者會上重申抗通膨之戰尚未結束,但針對經濟前景提及「因近期經濟數據展現韌性,Fed 內部經濟學家撤回了對經濟衰退的預測。」並且對於9月份是否升息直言「重申一切取決於經濟數據,例會前不預做決定。」對比6、7月聲明,差別落於「保留再升息選項。」進一步提振市場對於升息循環觸頂的預期,四大指數終場跌多漲少,漲跌幅介於-1.49%~+0.23%

 

新屋銷售回落,聚焦Fed風向,美元回測2/2前低

昨(26)日美國6月新屋銷售年化月率錄得-8%,低於市場預期的-5.00%,與前值的6.6%,
美國6月新屋銷售總數年化錄得69.7萬戶,低於市場預期的72.5萬戶,與前值的71.5萬戶,

雖然數據表現出現下滑,但由於Fed尚未轉變貨幣政策方向,在利率位居高檔的背景下,借貸成本墊高變相壓抑房市動能,符合市場預期,且因成屋庫存仍低,導致新屋銷售縱有回落,在房價部分卻未有明顯影響,且市場焦點落於Fed本次利率會議所給予的升息路徑,取消經濟衰退預期,雖保留9月份升息選項,但利率觸景預期佳軟著陸前景轉強,昨(26)日美元指數未能搶上月線,於2/2前低與月線之間震盪,終場收跌0.24%。

 

美元回落,英鎊上探10日線

昨(26)日英國無重點經濟數據,但由於Fed在利率途徑上保留9月份升息選項,拉除經濟衰退預期,強化市場對於Fed在通膨數據未回升的背景下,維持高利率環境背景對抗通膨,升息循環觸頂預期持續轉強,加上英國通膨居高不下,在貨幣政策上,市場預期英國央行(BOE)仍將被迫採取升息1碼以抗通膨,英鎊/美元昨(26)日在美元回落讓出表現空間的背景下,站穩月線收漲0.31%,上探10日線。

 

美元回落,歐元月線有守

昨(26)日法國7月INSEE消費者綜合信心指數錄得85,低於市場預期的86,持平前值,但由於近日IFO數據表現不如預期,將對不利於歐洲央行(ECB)維持現有利率政策,雖然市場普遍認為歐洲央行(ECB)目前在7月份將如6月提及升息1碼,但市場等待今(27)日利率會議風向,雖然美元續弱讓出表現空間,昨(26)日歐元/美元於月線取得支撐後終場收漲0.29%,但今(27)日仍應留意歐洲央行動向如有偏鴿言論,將放大向上克服月線下彎的難度。

 

Fed會議後美元回落,金價收復5日線

金市上,「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點,現階段普遍預期升息進入觸頂階段,縱然Fed、歐洲央行(ECB)於7月份升息,但後續是否續升,官員口徑多維持「參照經濟數據表現決定」,僅存英國央行(BOE)受制於通膨居高不下的背景續存,在經濟足以支撐貨幣政策的背景下,仍維持8月升息對抗通膨的貨幣風向,對比過往3大央行升息方向一致,相對利於金市底部支撐,

而Fed利率會議給予的風向結論,認為經濟仍有韌性,移除衰退預期,並保留9月升息選項,推升升息觸頂以及軟著陸預期,令美元指數無力強闖月線後收跌,且2、3年期美債殖利率同樣收跌回測月線,5年期美債殖利率收跌失守月線,利於不孳息的金市多方,昨(26)日黃金/美元震盪收漲0.38%,以1,972.21美元/盎司作收。技術面搶回5日線上,維持「站穩季線有利多方向上挑戰2,000美元/盎司大關。」以及「短線格局多方欲強則半年線不宜再度失守。」的看法,於站穩2,000美元/盎司大關後,利於多方劍指5/4前高。

 

庫存數據高於預期,美油收跌消化年線壓力

油市上,「5/29美國陣亡將士紀念日(Memorial Day)至9/4勞動節(Labor Day)這區間的傳統夏季用油旺季利多」為中期格局需求面底部支撐,供給面部分,沙烏地阿拉伯自願延長減產100萬桶/日的舉措至8月底,為短期底部帶來供需吃緊預期,只是中國經濟數據雖持續反應復甦,力道不如預期也同為事實,

庫存數據部分
API當週庫存數據錄得131.9萬桶,高於市場預期的-196.9萬桶,與前值的-79.7萬桶,
汽油庫存錄得-104.3萬桶,高於市場預期的-214.3萬桶,與前值的-280萬桶,
精煉油庫存錄得-161.4萬桶,高於市場預期的-6.5萬桶,與前值的-10萬桶,

EIA當週庫存數據錄得-60萬桶,高於市場預期的-234.8萬桶,與前值的-70.8萬桶
汽油庫存錄得-78.6萬桶,高於市場預期的-167.8萬桶,與前值的-106.6萬桶,
精煉油庫存錄得-24.5萬桶,高於市場預期的-30.1萬桶,與前值的1.3萬桶,

庫存數據與中國救市預期多空互抵,美油、布油終場分別收跌0.50%、0.35%,後市雖因通膨回落,但尚未完成各大央行2%目標,導致近期格局一直呈現上有壓,下有撐,但Fed對於下半年度經濟看法轉佳,移除經濟衰退預期仍利於美油搶上年線後站穩,中期格局重點仍落於英、歐、美經濟數據,以及中國經濟數據是否明顯出現復甦動能,長線上「各國當局政策方針仍把通膨列為首要問題」於貨幣政策鬆口表態轉向前仍宜審慎。

技術面上,美油、布油於半年線有守後,昨(26)日美油持續嚐試收復年線,突破站穩後,利於上看4/12前高,於站穩年線後,短線技術面防守可由原先的7/13前高進一步上調至年線,並同樣維持「百元大壓為長線關鍵分水嶺」的看法。

 

Reels吸引廣告商,Meta財測優盤後飆逾8%

S&P500 11大板塊漲6跌4平1,通訊服務、工業2大板塊終場分別收漲1.56%、0.70%,表現最佳,資訊科技、材料2大板塊終場分別收跌1.34%、0.34%,表現較弱。成分股中Union Pacific Corp、Boeing分別收漲10.42%、8.72%,表現最佳,CoStar Group、Allegion終場分別收跌8.08%、7.69%,表現最弱。尖牙股漲多跌少,Meta漲幅1.39%,Amazon跌幅0.76%,Netflix跌幅1.18%,Apple漲幅0.45%,Alphabet漲幅5.78%。

值得留意的是,Meta昨(26)日公布 2023財年第二財季營運報告,季度營收錄得320億美元,年增11%,優於Refinitv調查預期的311.2億美元,淨利77.9億美元,年增16%,稀釋後EPS錄得2.98美元,優於Refinitv 調查預期的2.91美元,每日活躍用戶數(DAU)錄得20.6 億,年增5%,每月活躍用戶數(MAU)錄得30.3億,年增 2%,每位用戶收入均值(ARPU)錄得10.63美元,

財測部分,第三財季預期營收區間落於320~345億美元,中值332.5億美元,年增約15%,高於Refinitiv調查預期的313億美元,2023全財年費用預期區間落於880~910億美元,高於Refinitiv調查預期的860~900億美元,2023全財年資本支出錄得270~300億美元,低於Refinitiv調查預期預期的300~330億美元,費用增加主要包含訴訟費用,與AI相關建設投資。

此外,先前推出的Threads雖於用戶增長創紀錄,但本次財報因Threads尚未有廣告項目,並未說明Threads帶來的營收,但財測優於預期,主要因素落於『成功將廣告客戶帶入旗下Instagram的短影音新功能「Reels」,讓其數位廣告營收增幅表現強勁。』財報利多激勵Meta盤後股價飆逾8%。

META

 

財報、獲利優於預期,Boeing大漲8.72%,創波段高

道瓊成分股漲多跌少,Boeing、MMM終場分別收漲8.72%、2.56%,表現較佳。Microsoft、Caterpillar終場分別收跌3.76%、1.43%,表現較弱。費半成分股跌多漲少,Micron、Wolfspeed終場分別收漲2.59%、1.30%,表現較佳。Silicon Laboratories、Texas Instruments終場分別收跌9.02%、5.42%,表現較弱。

值得留意的是,Boeing昨(26)日公布2023財年第二財季營運報告,營收錄得197.5億美元,年增18%,高於Refinitiv預期的184.5億美元,調整後EPS淨損0.82美元,高於Refinitiv預期的淨損0.88美元,且本季度將737產量轉為38架/月,787產量上增至8架/月,積壓訂單總額高達4,400億美元,訂單涵蓋4,800多架商用飛機。

總裁兼首席執行官Dave Calhoun直言「本季度業績強勁且交付量有所改善,有能力實現原先設定的營運與財務目標。在復甦方面取得進展,並推動工廠和供應鏈的穩定,隨著需求走強,Boeing正在穩步提高關鍵項目的生產率。」此外,Boeing也於財報中重申「4.5-65 億美元的運營現金流,和 3.0-50 億美元的自由現金流」的預期。

財報利多加上Boeing表示,此前由於地緣政治局勢緊張,以及北京停購四年,導致737 Max庫存前景不明,現已為55架原定供給中國的737 Max飛機找到新買家,有助減少庫存,昨(26)日股價向上跳空大漲8.72%,強勢突破6/12前高,續創波段高。

 

外資回買百億,加權震盪收漲79點

台股由資金面來看,昨(26)日美元指數終場收跌0.24%,回測2/2前低,失守前續為新台幣多方帶來壓力,市場關注的台積電ADR昨(26)日收跌0.91%,雖仍處5日線上,但預期仍為今(27)日加權多方帶來觀望。而盤前日經開低走高持續挑戰月線壓力,韓股開高震盪月線有守,令今(27)日加權早盤電、金、傳三方開高震盪,加上稍晚開盤的陸、港股雙雙開高走高,利於加權多方氣勢延續,於AI指標熄火的背景下,資金轉往點火其餘族群,

盤面部分,台積電(2330)開高震盪終場收漲0.53%%,續於5日線與月線之間震盪,電子部分AI回神,雖然緯創(3231)早盤開高,但未能突破7/25前高後震盪走低,午盤前翻黑,與AI相關的CCL台光電(2383)雖於今(27)日漲停開出一價到底,終場緊鎖3.62萬張漲停板,並帶動台燿(6274)聯茂(6213)早盤一度亮燈,但由於台燿(6274)聯茂(6213)未能緊鎖漲停,加上SK海力士於公布2Q23財報時提及記憶晶片市場正在復甦,導致資金轉往基期較低的記憶體點火,南亞科(2408)華邦電(2344)分別大漲6.41%、5.22%,加上面板雙雄友達(2409)群創(3481)分別大漲8.08%、4.69%,金融續強,非金電部分除造紙以外,午盤也有買單點火航空雙雄,華航(2610)長榮航(2618)終場分別收漲3.18%、2.02%,加權指數終場收漲79.27點,以17,241.82點作收,成交量3,496.46億。3大類股指數全數收漲,33大類股指數漲多跌少,造紙、玻璃陶瓷2大類股指數終場分別收漲6.68%、6.38%,表現最佳,電腦及週邊設備、運動休閒2大類股指數分別收跌1.81%、1.33%,表現最弱。

OTC櫃買指數中,千金股走勢分歧,信驊(5274)力旺(3529)終場漲跌幅分別為-2.63%、+1.87%,資金於AI相關題材熄火時,轉向修正後的旅遊觀光族群,燦星旅(2719)開高走高終場漲停,易飛網(2734)大漲9.46%,漢來美時(1268)、山富(2743)分別收漲6.41%、5.97%,加上記憶體族群利多,群聯(8299)開高站穩半年線後獲資金青睞力拱,終場大漲7.28%,順利突破月、季線重返多頭,權重佔比較高的電子紙龍頭元太(8069)也與午盤再度浮現買盤,終場漲幅擴大至2.16%,搶上季線,OTC櫃買指數開高震盪終場收漲1.02%,上探5日線。

資金流向

(首頁資料來源:籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+96.99億元

外資:+103.30億元

投信:-15.26億元

 

碳權交易所將上市,華紙(1905)士紙(1903)雙鎖漲停

權值股部份,台灣碳權交易所將於8/7正式營運,華紙(1905)表示,公司持續聚焦固碳升質材料開發,提升產品附加價值;目前全紙容器除已和早餐聯盟合作,也與連鎖飲料業者洽談中,已有斬獲客戶,並已取得歐盟無毒認證,將持續推廣。而華紙市場除歐亞外,也遍及中東、南美洲等新興市場。今(27)日股價開高走高強攻漲停,終場緊鎖7.88萬張漲停板,

士紙(1903)本業朝向濕紙巾、面膜等生活消費品市場積極布局,2023年以「獅子寶寶」及「氧顏森活」雙品牌持續經營消費品市場。其中,保養品牌氧顏森活布局免稅品通路,明年預計進軍機上免稅品,同時也積極開拓海外市場;而濕紙巾、洗沐保養為主的獅子寶寶銷售占比則持穩7成。此外,若再加上旗下士林舊紙廠等五大土地開發案續推進當中,預期後續業績成長動能佳。午盤前跟上華紙(1905)漲停腳步,終場緊鎖4.78萬張漲停。

華紙

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

SK海力士:「景氣開始翻揚」,記憶體群起而攻

族群部分,雖然韓國記憶體大廠SK海力士(SK Hynix)2Q23營收錄得7.31兆韓元,季增44%,年減47%,營業虧損2.88兆韓元,遠遜於去年同期營業獲利4.2兆韓元的表現,也為連續三季出現虧損,但看好記憶體晶片景氣開始從谷底翻揚,

同時SK海力士指出,在AI需求驅動帶動高階記憶體晶片銷量躍升,加上整體產業縮減產量的挹注下,2H23獲利將出現反彈,另一方面,將進一步對NAND減產,持續投資擴增DDR5和第三代高頻寬記憶體(HBM3)的產能。

該利多激勵資金轉向點火記憶體,群聯(8299)大漲7.28%,向上突破月、季線,南亞科(2408)大漲6.41%,搶回月季線重返多頭,華邦電(2344)大漲5.2%,順利突破月線,威剛(3260)開高於5日線取得支撐後終場收漲5.86%,一度上探季線,晶豪科(3006)開高走高終場收漲5.31%,搶回年線試圖止跌。

群聯

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

快速小結

整體而言,於基本面上,銀行撐盤、證券持穩、壽險回神、產險走出陰霾。據金管會最新統計,金融三業1H23累計稅前獲利3,748億元,年減8%,減幅已比前五月的31%大幅縮小。主要是壽險因匯兌利益轉虧為盈,本國銀行上半年稅前大賺2,482億元創新高,券商、期貨因股市助攻獲利年增5~6成,產險也擺脫防疫險,由虧轉盈。有利為加權多方底部帶來支撐。

雖然日前英、歐、美公布的PMI數據,顯示全球經濟面前景尚無顯著轉強,只是Fed本次會議削除下半年度衰退預期與之互抵,縱然保留9月份升息,升息循環觸頂的預期也並未因此轉弱,仍利於「於經濟數據出現衰退之前,美國科技股在AI帶來的前景下仍有利多方」的預期延續,就國際股市部分,美元指數再度進入2/2前低攻防,失守則利於台幣發揮,以及外資回流買盤,日經今(27)日順利收復月線,韓股月線有守,美國四大指數中,道瓊、S&P500持續創高態勢、那指、費半多方格局尚存,故維持多方看法,操作上持續保持「前段漲多族群,如開高未能延續氣勢,宜留意追價風險」的觀點。

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蔡誠圃

蔡誠圃

菜圃股倉網站:http://www.tpshouse.tw FB社團:http://bit.ly/2utDtRJ FB粉絲頁:http://bit.ly/2UYQRcc - 從小偏好儲蓄,於2007年時受朋友分享在股市的獲利過程啟發,開始對股市產生好奇,於是在儲蓄本金的過程中持續學習投資,目前撰寫儲蓄銜接股市初階的教學文章,希望能藉此協助初學者找出適合自己的投資法。

菜圃股倉網站:http://www.tpshouse.tw FB社團:http://bit.ly/2utDtRJ FB粉絲頁:http://bit.ly/2UYQRcc - 從小偏好儲蓄,於2007年時受朋友分享在股市的獲利過程啟發,開始對股市產生好奇,於是在儲蓄本金的過程中持續學習投資,目前撰寫儲蓄銜接股市初階的教學文章,希望能藉此協助初學者找出適合自己的投資法。