雙吃 AI 伺服器、AR 眼鏡,大摩 6 月連買,一度漲停

  • 2025.7.1 18:18
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  • 蔡誠圃
雙吃 AI 伺服器、AR 眼鏡,大摩 6 月連買,一度漲停

權王領軍,加權早盤百花齊放

由資金面來看,美元指數昨(30)日終場收跌0.49%,連8黑續創波段低,收復站穩月線前,相對有利新台幣多方,而市場關注的台積電ADR,昨(30)日終場收跌0.91%,維持「失守月線前皆有利加權反彈延續性」看法;亞股部分,日經今(1)日熄火回測5日線,強多格局未變,韓股今(1)日突破06/25前高,創波段高後熄火回吐部份戰果;加權早盤電、傳聯袂開高,金融開低後,金融震盪,電子撐場,非金電早盤一度有所表現,但買盤力道未能延續,回吐部分戰果,加權今(1)日一度突破06/27前高,創波段高,

盤面部分,台積電(2330)震盪收漲0.47%,維持沿5日線向上攻高格局,重點權值鴻海(2317)終場收漲2.8%,半年線有守,聯發科(2454)終場收漲2%,嘗試搶回月線,聯電(2303)終場收跌0.57%,仍持續上探半年線,

千金股漲多跌少,散熱健策(3653)、高速傳輸祥碩(5269)、光學鏡頭大立光(3008)、伺服器導軌大廠川湖(2059)皆收跌,測試介面解決方案穎崴(6515)震盪收平,BBU AES-KY(6781)、UPS不斷電大廠旭隼(6409)、減肥藥康霈*(6919)、連接器嘉澤(3533)皆收漲,此外,AI族群風向球世芯-KY(3661)續強收漲2.91%,連3紅創波段高,創意(3443)震盪收漲0.38%,一度創波段高,緯穎(6669)失守月線後跌幅擴大至6.72%,但後續出現買盤低接,跌幅逐步收斂至3.16%,

受台積電(2330)董事長魏哲家發言機器人訂單開始反應在財報上,NVIDIA黃仁勳曾點名「機器人、汽車、無人機」三大科技發展方向、宣布推出Jetson Orin Nano Super,認為是NVIDIA最大潛在成長市場,以及比亞迪開出機器人相關招聘職缺、馬斯克預期至2027機器人產量上看百倍、Optimus將成為最大產品且將往火星、將於5年內超越頂尖外科醫生、Apple切入人形機器人,Meta跟隨切入,機器人/工具機常為資金寵兒,今(1)日多方熄火,僅羅昇(8374)收漲0.31%,和椿(6215)、所羅門(2359)震盪收平,昆盈(2365)、直得(1597)、台灣精銳(4583)、盟立(2464)、上銀(2049)、大銀微系統(4576)、穎漢(4562)、全球傳動(4540)皆收跌,

機器人視覺華晶科(3059)終場收平,多空爭奪月線,菱光(8249)收跌1.15%,多空爭奪半年線,車用、機器人雙題材部分,車用鏡頭與Optimus眼睛鏡頭的亞光(3019)終場收跌1.46%,回測季線,機器人視覺模组AI邊緣運算、車載感测模组雙題材的佳能(2374)熄火收跌0.74%,持續嘗試突破半年線,Tesla車用機構件供應商乙盛-KY(5243)終場收漲0.54%,續於年線、半年線之間震盪,長期配合Tesla的供應鏈傳動系統製造廠和大(1536)終場收跌0.69%,未能搶回月、季線,

矽光子/CPO族群今(1)日仍有多方轉進,大眾控(3701)、眾達-KY(4977)、光聖(6442)、弘凱(5244)皆收漲,聯鈞(3450)震盪收平,僅訊芯-KY(6451)終場收跌1.42%;同屬黃仁勳、馬斯克青睞的無人機,攸泰科技(6928)、安集(6477)分別收漲2.10%、1.75%,雷虎(8033)、長榮航太(2645)雙收平,僅亞航(2630)震盪收跌0.58%,

Meta預告AI眼鏡元年大摩看好2025~28市場將以驚人的262%年複合成長率擴張Google推出AR眼鏡Project AuraApple Glass可能於2026年底上市, Oakley、Meta合作推出新品,AR眼鏡眼鏡今(1)日仍有買盤,Meta AR眼鏡供應鏈的PCB軟板上游聚醯亞胺薄膜(PI)材料供應商達邁(3645)、光學鍍膜廠商澤米(6742)分別收漲1.12%、0.67%,Micro LED廠錼創科技-KY創(6854)一度續創波段高,但買盤力道未能延續,熄火翻黑,終場收跌2.31%,鴻海(2317)AI眼鏡生態鏈的GIS-KY(6456)、富采(3714)漲跌幅分別為+0.87%、-0.85%,

早盤表現百花齊放,加權指數終場收漲297.70點,以22,553.72點作收,成交量4,125.92億。3大類股指數僅金融終場收跌0.18%,33大類股指數漲多跌少,油電燃氣、汽車2大類股指數終場分別收漲3.07%、2.07%,表現較佳,玻璃陶瓷、數位雲端2大類股指數終場分別收跌0.85%、0.58%,表現較弱。

OTC櫃買指數中,千金股漲多跌少,信驊(5274)、力旺(3529)、弘塑(3131)、印能科技(7734)終場漲跌幅分別為+3.79%、+5.93%、-0.31%、+1.33%,高價股表現分歧,CoWoS旺矽(6223)、遊戲鈊象(3293)、測試介面廠精測(6510)、G2C聯盟均華(6640)、散熱雙鴻(3324)、特化新應材(4749)終場漲跌幅分別為-0.53%、+0.35%、-0.60、-1.52%、+0.31%、-2.03%,

中小機器人/工具機熄火,僅百德(4563)終場收漲0.74%,廣明(6188)、瀧澤科(6609)、高鋒(4510)、健椿(4561)、能率(5392)皆收跌,矽光子/CPO,前鼎(4908)、華星光(4979)、虎門科技(6791)、上詮(3363)、創威(6530)、IET-KY(4971)、聯亞(3081)、立碁(8111)皆收漲,聯光通(4903)、波若威(3163)雙收平,僅光環(3234)、茂綸(6227)分別收跌0.72%、0.51%,

中小無人機,邑錡(7402)、鼎天(3306)、中光電(5371)、佳邦(6284)皆收漲,僅世紀*(5314)終場收跌1.43%,AR眼鏡眼鏡族群,Meta眼鏡供應鏈的音訊晶片廠驊訊(6237)、LBS AR成像模組英濟(3294)終場漲跌幅分別為-0.12%、+0.89%,OTC櫃買指數終場收漲0.37%。

雙吃 AI 伺服器、AR 眼鏡,大摩 6 月連買,一度漲停

(首頁資料來源:籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+515.77元

外資:+471.53億元

投信:-45.70億元

 

雙吃AI伺服器、AR眼鏡,台郡(6269)外資連6買一度漲停

軟板廠商台郡(6269)除先前輝達(NVIDIA)在2025年COMPUTEX TAIPEI台北國際電腦展展示區秀出相關供應鏈證實台郡(6269)切入AI伺服器液冷系統的感測器小量產,且台郡(6269)先前年初法說會展望部份表示,2024年營運為谷底,2025年開展AI傳輸技術整合與行動裝置產品線調整方針,預期將在2026年營運完全恢復2021-2022年表現,2026年預期AI伺服器相關應用業績可望翻倍

此外,2H25營運進入旺季,主力手機客戶滲透率回升,相關手機軟板6月開始小量出貨,預計7月中下旬出貨量明顯增溫,為營運注入動能,在產品技術面,台郡(6269)2H25主打的新機種已由過往的4層板提升至6層板,台郡(6269)專注於6層以上高層數板材的開發與供應,因屬技術門檻較高、單價較佳的產品線,若良率能達成預設目標,有望帶動2H25毛利率表現走揚。

台郡(6269)近年積極投入AI相關應用,目前AI伺服器用軟板已開始出貨,台郡(6269)預期2026年起將明顯放量成長;另外,新的AR眼鏡等穿戴式裝置也已進入成果收割期,初步產品已量產,2026年出貨規模有望更大幅成長,今(1)日股價突破半年線反壓後一度強攻漲停,但未能緊鎖,終場漲幅收斂至7.83%。

雙吃 AI 伺服器、AR 眼鏡,大摩 6 月連買,一度漲停

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

整體而言,雖然白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)表示「關稅磋商截止日期並不是關鍵。」,但如首段提及,美國財長貝森特(Scott Bessent)在接受Bloomberg專訪時表示「未能完成協商,關稅水平仍有回到4/2最初水準的風險。」仍令市場仍持續留意川普(Donald Trump)關稅政策於04/09宣布90天暫緩,將於07/09迎來暫緩期屆滿,是否再度出現變動,昨(30)日美股四大指數全數收漲,其中那指、S&P500雙創高,維持「失守月線前皆看多」的既有看法;亞股部分,日經今(1)日熄火回測5日線,強多格局未變,韓股今(1)日突破06/25前高,創波段高後熄火回吐部份戰果;加權今(1)日終場收漲297.70點,OTC櫃買指數收漲0.37%,加權電子指數成交佔比72.01%,電子指數今(27)日仍維持沿5日線向上攻高格局;維持「那指、費半月線不破且加權月線有守的背景下,仍可留意持股擇優布局」的看法。

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