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【匯金油整理】Kashkari:「目前沒有看到通膨復甦跡象。」

蔡誠圃

蔡誠圃

  • 2024-10-08 18:29
  • 更新:2024-10-08 18:34

匯金油

Neel Kashkari:「目前沒有看到通膨復甦跡象。」

昨(7)日Fed官員動向上,明尼亞波里斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利(Neel Kashkari)昨(7)日表示:「風險的平衡已從通膨上升轉向失業率上升,整體而言,美國經濟具有韌性,勞動力市場看起來仍然強勁,Fed希望保持這種狀態,目前沒有看到通膨復甦的跡象,新租金通膨的下降,讓Fed相信房屋通貨膨脹將在未來12-24個月內下降。」昨(7)日美股四大指數震盪收跌,終場跌幅介於0.19~1.18%,其中線型最為弱勢的費半,仍穩於季線、半年線上整理,此外,時序進入美股財報季,市場目光也聚焦於本週五(11) J.P. Morgan、Wells Fargo、Bank Of New York Mellon等銀行財報表現。

美股本週財報行事曆

(美股本週財報行事曆 資料來源:Earnings Whispers X)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

Mitchell Barnes:「勞動市場沒顯示迅速疲軟跡象。」

昨(7)日美國9月諮商會就業趨勢指數錄得108.48,低於前值的109.54,

美國諮商會就業趨勢指數

(美國諮商會就業趨勢指數 資料來源:The Conference Board)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

由上來看,世界大型企業聯合會(The Conference Board)昨(7)日公布的美國9月就業趨勢指數(ETI)由8月份向上修正的109.54降至108.48,報告提及,ETI一直處於下降趨勢並未改變,反應過去2年職位空缺的下降,但那段時間大部分在就業形勢仍保持強勁,世界大型企業聯合會經濟學家Mitchell Barnes表示:「雖然近幾個月招聘速度,對比以前的高增速有所放緩,但上週的就業報告顯示9月份的大幅增長應該會緩解一些在Fed開始步入降息週期時的擔憂,儘管從峰值穩步下降,但ETI仍保持在2018-19的水準附近,並且,勞動力市場沒有顯示出迅速疲軟的跡象,因為9月份首次申請失業保險(ETI組成部分)中,初請失業金人數已降至每週平均224,000人,對比6月份下降6%,較為值得留意的是,報告工作難找的受訪者比例連續第5個月上升至18.3%,雖然令人擔憂,但這是由於職位空缺下降和工作力需求減弱所導致,而Fed也正在監測這一點。」昨(7)日美元指數終場收跌0.01%,突破季線反壓後熄火震盪等待風向,本週留意10/10公布的FOMC會議紀要、美國9月CPI,以及10/11公布的美國9月PPI等數據表現。

 

Amanda Bryden:「降息有利支持房市潛在買家活動。」

昨(7)日英國9月Halifax季調後房價指數月率錄得0.3%,低於市場預期的0.4%,持平前值,
英國9月Halifax季調後房價指數年率錄得4.7%,低於市場預期的5.2%,高於前值的4.3%,

英國Halifax季調後房價指數

(英國Halifax季調後房價指數 資料來源:Halifax)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

由上來看,英國9月份房價月率錄得0.3%,表現持平8月數據,房價為連續第3個月表現走揚,並且在年率錄得4.7%,漲幅為2022/11以來表現最大,不過報告同樣提及,較高的年增率表現主要是現階段仍在反應先前基期相對疲軟的2023年,區域部份,北愛爾蘭持續為英國房價增幅表現最強的區域,Halifax抵押貸款主管Amanda Bryden對本次數據表示:「英國房價在9月份小幅上漲+0.3%,連續第3個月攀升,年增率小幅上升至+4.7%,為2022/11以來的最高水準。這導致平均房價升至293,399英鎊,略低於2022/06創下的293,507英鎊的歷史新高,從夏季到初秋,市場狀況穩步改善,由於強勁的工資增長和利率下降,抵押貸款負擔能力一直在緩解,增強潛在買家信心,2023年達成的抵押貸款數量增長40%以上,目前處於2022/07以來最高水準。雖然在預期的進一步降息的推動下,抵押貸款負擔能力的提高,應該會繼續支持買家活動表現,不過住房成本對許多人來說仍然是一個挑戰,因此,Halifax預計2024年剩餘時間和2025年的房價成長表現,將保持溫和。」昨(7)日英鎊/美元震盪收跌0.28%,於季線上整理腳步。

 

德國製造業訂單月年雙減,歐元區復甦觀望仍存

昨(7)日德國8月季調後製造業訂單月率錄得-5.8%,低於市場預期的-2%,與前值的3.9%,
德國8月工作日調整後製造業訂單年率錄得-3.9%,低於市場預期的-2%,與前值的3.70%,

德國8月季調後製造業訂單

(德國8月季調後製造業訂單 資料來源:Statistisches Bundesamt)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

歐元區10月Sentix投資者信心指數錄得-13.8,高於市場預期的-15.9,與前值的-15.4,

歐元區8月零售銷售月率錄得0.2%,符合市場預期,高於前值的0%,
歐元區8月零售銷售年率錄得0.8%,低於市場預期的1%,高於前值的-0.10%,

歐元區8月零售銷售

(歐元區零售銷售 資料來源:European Commission)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

由上來看,德國8月季調後製造業訂單在月率、年率皆由正轉負,有惡化跡象,報告也提及本次轉負原因,是因為8月其他運輸設備(飛機、船舶、火車、軍車製造)的大量訂單帶來的負面影響導致,如果剔除大額訂單後,8月新訂單月率收斂至-3.4%,此外,以地區來看,對8月數據帶來正面貢獻的主要來自非歐元區,歐元區以外的新訂單成長3.4%,而來自歐元區的訂單則下降10.5%。來自世界其他地區的新訂單總量下降2.2%。國內訂單下降10.9%,本次數據也令市場持續審慎看待德國經濟復甦表現,

歐元區10月Sentix投資者信心指數由9月份的-15.4回升至-13.8,為4個月以來首度上揚,不過,現況指數由9月份的-22.5降至-23.3,為連續第4個月走低,並創2023/12以來最低,預期指數則由9月份的-8.0回升至-3.8,Sentix表示:「投資者主要受到歐洲央行(ECB)降息和中國刺激舉措鼓舞帶動預期走強。」

而歐盟統計局(European Commission)公布的數據顯示,歐元區8月零售銷售月率、年率皆有反彈,報告提及,成長動力主要來自食品、飲料和菸草銷售額成長0.2%,非食品產品(不包含汽車燃料)成長0.3%,專賣店汽車燃料銷售額成長1.1%,只是如同過往晚報提及,市場觀望歐元區整體衰退的情況,主要來自製造業疲弱不振,而歐元區最大經濟體德國,在製造業、工業數據表現出現明顯復甦力道之前,仍將持續打壓前景預期,昨(7)日歐元/美元震盪收平。

 

觀望FOMC會議紀要,金價失守10日線

金市上,「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點,中國通縮帶來的風險與房市利空,短線受到中國人行降準並出台房市相關救市政策抵銷,各大央行利率現階段仍處高位,不過Fed利率預期路徑也顯示,至2024年底之前,仍有續降2碼的空間,

昨(7)日美元指數雖熄火震盪,但由於上週五(4)11月降息預期基本定價於降息1碼,帶動美元指數突破季線反壓,且本週仍有FOMC會議紀要將公布,市場仍等待方向,暨3、5年期美國公債殖利率雙雙突破季線反壓後,2年期美債殖利率也於昨(7)日跟進突破季線反壓,進一步限制不孳息的金市多方,昨(7)日黃金/美元震盪收跌0.41%,以2,642.67美元/盎司作收,失守10日線,維持「技術面失守月線前多頭格局延續」的既有看法,

短線在11月Fed利率會議前,留意就業、PMI等數據動向,中長線來看,如01/16所提,2024為降息年的預期確認改變前,仍相對不利美元長線上檔,令2024相對有利避險需求出現時,資金擁抱金市,通膨出現回彈疑慮時,也相對容易令資金轉向考慮金市用以對抗通膨。

 

中東衝突延續,美、布油突破半年線反壓

油市上,中長期供給減產展望,於9/5 OPEC+表示已經同意延後,原定10、11月要實施的石油增產計畫,還強調若有必要,可能會進一步暫停或逆轉增產計畫,延續供給面緊縮預期,10/02 OPEC+聯合部長級監督委員會(JMMC)在會後聲明表示:「JMMC強調實現完全和規和補償的重要性,委員會也會繼續評估油市狀況。」後續減產動態留意12/1 JMMC會議,此外6~11月的大西洋颶風季,颶風出現時多為不確定因素,

而中東衝突部份,巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯去年10月7日對以色列南部發動空前襲擊,引發以哈戰爭迄今滿一週年,以色列當局昨(8)日舉行悼念活動,以國總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)則矢言要繼續戰鬥,加上哈瑪斯領袖的馬夏艾(Khaled Meshaal)在接受Reuters訪問時表示:「過去一年的戰爭只是長達76年「災難日」(Nakba)的延續,雖然失去部分武器彈藥,但哈瑪斯仍在招募年輕男性並持續生產相當分量的武器和彈藥。」皆顯示現階段衝突續存,昨(7)日美、布油,終場分別收漲3.81%、3.79%,突破半年線反壓後劍指年線,此外,以色列國防軍(IDF)空軍昨(7)日針對黎巴嫩一棟大樓發動精準襲擊,真主黨在貝魯特地區的後勤指揮官胡賽尼(Suhail Hussein Husseini)於空襲中身亡,

中期格局重點落於英、歐、美經濟數據,以及中國經濟數據是否明顯出現復甦動能,長線上「各國當局政策方針仍把通膨列為首要問題」,仍維持「百元大壓為長線關鍵分水嶺」的看法。

 

SMCI推出新型散熱產品,股價大飆15%

S&P500指數11大板塊跌10漲1,僅能源板塊終場收漲0.35%,表現較佳,公用事業、非消費必需品2大板塊終場分別收跌2.30%、1.55%,表現較弱。成分股中,Super Micro Computer、Air Products終場分別收漲15.79%、9.52%,表現最佳,Everest Group、Arch Capital Group終場分別收跌8.47%、6.16%,表現最弱。尖牙股全數收跌,Meta跌幅1.87%,Amazon跌幅3.06%,Netflix跌幅2.47%,Apple跌幅2.25%,Alphabet跌幅2.44%。

道瓊成分股跌多漲少,Boeing、IBM終場分別收漲0.59%、0.50%,表現較佳,Travelers、Amazon終場分別收跌4.34%、3.06%,表現最弱。費半成分股跌多漲少,NVIDIA、台積電ADR終場分別收漲2.24%、1.85%,表現較佳。Lattice、ASML終場分別收跌2.34%、1.89%,表現較弱。

值得留意的是,Super Micro Computer昨(7)日發布新聞稿,宣布新型散熱產品,整合冷卻液分配裝置(CDUs)、冷卻塔(cooling towers)等技術,對比氣冷方案,直接液冷能使基礎建設節能達40%、空間節省達80%,並提及「最近為一些最大型AI工廠以及其他雲端服務供應商部署超過10萬套配有液冷解決方案(DLC)的GPU」,帶動昨(7)日股價強行軋空,終場大噴15.79%,於S&P500指數成分股中表現最佳。

Super Micro Computer新聞稿

(Super Micro Computer新聞稿 資料來源:Supermicro官網)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

原台股盤後部份:連結點我 → Q3 雙增,進入 Q4 旺季,各事業群提供正向成長

 

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蔡誠圃

蔡誠圃

菜圃股倉網站:http://www.tpshouse.tw FB社團:http://bit.ly/2utDtRJ FB粉絲頁:http://bit.ly/2UYQRcc - 從小偏好儲蓄,於2007年時受朋友分享在股市的獲利過程啟發,開始對股市產生好奇,於是在儲蓄本金的過程中持續學習投資,目前撰寫儲蓄銜接股市初階的教學文章,希望能藉此協助初學者找出適合自己的投資法。

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