衛星發射量加速,高盛看好 6 大業務催化

  • 2025.6.27 18:46
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  • 蔡誠圃

衛星發射量加速,高盛看好 6 大業務催化

富台結算,加權翻紅收高

由資金面來看,美元指數昨(26)日終場收跌0.42%,失守06/12前低,創波段低,收復站穩月線前,相對有利新台幣多方,而市場關注的台積電ADR,昨(26)日終場收漲0.57%,續創波段高,維持「失守月線前皆有利加權反彈延續性」看法;亞股部分,日經今(27)日跳空收漲,續創波段高,延續強多格局,韓股今(27)日收跌,多空爭奪5日線;加權早盤電、金聯袂開低,非金電開高後,電子震盪,金融午盤前出現多方進場,非金電早盤一度有所表現,但買盤力道未能延續,回吐部分戰果,加權今(27)日於平盤附近震盪,

盤面部分,台積電(2330)震盪收漲0.47%,維持沿5日線向上攻高格局,重點權值鴻海(2317)終場收漲1.23%,突破半年線反壓,聯發科(2454)終場收跌0.39%,續於月、季線之間震盪,聯電(2303)終場收漲2.43%,上探半年線,

千金股漲跌互現,BBU AES-KY(6781)、UPS不斷電大廠旭隼(6409)、高速傳輸祥碩(5269)分別收跌3.64%、0.38%、0.26%,伺服器導軌大廠川湖(2059)震盪收平,減肥藥康霈*(6919)、散熱健策(3653)、光學鏡頭大立光(3008)、測試介面解決方案穎崴(6515)、連接器嘉澤(3533)皆收漲,此外,AI族群風向球世芯-KY(3661)一度大漲7.64%,突破05/21前高,但買盤力道未能延續,終場漲幅收斂至4.17%,創意(3443)熄火收跌0.82%,回測年線,緯穎(6669)終場收跌3.44%,回測月線,

受台積電(2330)董事長魏哲家發言機器人訂單開始反應在財報上,NVIDIA黃仁勳曾點名「機器人、汽車、無人機」三大科技發展方向、宣布推出Jetson Orin Nano Super,認為是NVIDIA最大潛在成長市場,以及比亞迪開出機器人相關招聘職缺、馬斯克預期至2027機器人產量上看百倍、Optimus將成為最大產品且將往火星、將於5年內超越頂尖外科醫生、Apple切入人形機器人,Meta跟隨切入,機器人/工具機常為資金寵兒,今(27)日多方熄火,僅昆盈(2365)、所羅門(2359)、直得(1597)分別收漲0.41%、0.36%、0.12%,台灣精銳(4583)、盟立(2464)、上銀(2049)、大銀微系統(4576)、和椿(6215)、穎漢(4562)、羅昇(8374)、全球傳動(4540)皆收跌,

機器人視覺華晶科(3059)終場收跌0.37%,續於月線上整理,菱光(8249)收漲0.96%,續測半年線,車用、機器人雙題材部分,車用鏡頭與Optimus眼睛鏡頭的亞光(3019)終場收跌2.13%,延續月線上整理,機器人視覺模组AI邊緣運算、車載感测模组雙題材的佳能(2374)熄火收跌1.11%,持續嘗試突破半年線,Tesla車用機構件供應商乙盛-KY(5243)終場收跌0.87%,續於年線、半年線之間震盪,長期配合Tesla的供應鏈傳動系統製造廠和大(1536)終場收跌2.32%,多空再度爭奪月、季線,

矽光子/CPO族群今(27)日表現分歧,僅大眾控(3701)震盪收漲0.76%,訊芯-KY(6451)震盪收平,光聖(6442)、聯鈞(3450)、眾達-KY(4977)、弘凱(5244)皆收跌;同屬黃仁勳、馬斯克青睞的無人機,安集(6477)震盪收漲0.34%,亞航(2630)、雷虎(8033)雙收平,攸泰科技(6928)、長榮航太(2645)分別收跌1.22%、0.47%,

Meta預告AI眼鏡元年大摩看好2025~28市場將以驚人的262%年複合成長率擴張Google推出AR眼鏡Project AuraApple Glass可能於2026年底上市, Oakley、Meta合作推出新品,AR眼鏡眼鏡今(27)日仍有指標,Micro LED廠錼創科技-KY創(6854)大漲8.54%,光學鍍膜廠商澤米(6742)、Meta AR眼鏡供應鏈的PCB軟板上游聚醯亞胺薄膜(PI)材料供應商達邁(3645)、鴻海(2317)AI眼鏡生態鏈的GIS-KY(6456)、富采(3714)皆收漲,

電子支付、低軌、PCB、鋰電池、減肥藥、BBU、旅行社、肉品廠、紡織、矽智財仍有指標參與盤面輪動,加權指數終場收漲87.74點,以22,580.08點作收,成交量3,748.42億。3大類股指數終場全數收漲,33大類股指數漲多跌少,數位雲端、紡織纖維2大類股指數終場分別收漲3.72%、1.79%,表現較佳,電子通路、電腦及週邊設備2大類股指數終場分別收跌1.23%、0.88%,表現較弱。

OTC櫃買指數中,千金股漲多跌少,信驊(5274)、力旺(3529)、弘塑(3131)、印能科技(7734)終場漲跌幅分別為+2.01%、+1.06%、+1.23%、-2.12%,高價股表現分歧,CoWoS旺矽(6223)、遊戲鈊象(3293)、測試介面廠精測(6510)、G2C聯盟均華(6640)、特化新應材(4749)、散熱雙鴻(3324)終場漲跌幅分別為+0.66%、-0.34%、+0.24%、+1.17%、-0.15%、-0.31%,

中小機器人/工具機,廣明(6188)、百德(4563)、瀧澤科(6609)、高鋒(4510)、健椿(4561)、能率(5392)皆收跌,矽光子/CPO,茂綸(6227)、華星光(4979)、上詮(3363)、波若威(3163)皆收漲,IET-KY(4971)、聯亞(3081)雙收平,虎門科技(6791)、聯光通(4903)、創威(6530)、前鼎(4908)、立碁(8111)、光環(3234)皆收跌,

中小無人機,佳邦(6284)終場收跌0.96%,中光電(5371)、鼎天(3306)、世紀*(5314)、邑錡(7402)皆收漲,AR眼鏡眼鏡族群,Meta眼鏡供應鏈的音訊晶片廠驊訊(6237)、LBS AR成像模組英濟(3294)終場漲跌幅分別為+0.76%、-2.29%,OTC櫃買指數終場收漲0.18%。

衛星發射量加速,高盛看好 6 大業務催化

(首頁資料來源:籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+206.76元

外資:+333.73億元

投信:+25.83億元

 

高盛看好六大業務催化,昇達科(3491)聞訊漲停

衛星通訊大廠昇達科(3491)兩大全球LEO衛星營運商客戶訂單旺,第二大客戶2025年發射量將由數百顆加速至每年逾千顆。高盛(Goldman Sachs)於報告中看好六大業務成長催化因素:

1.發射量提升:現有兩家全球一線衛星客戶發射量提升,第二大客戶預計2025年發射量將由數百顆加速至每年逾千顆,並積極開發自有火箭與衛星製造能力。

2.被動元件應用範圍擴大,從衛星酬載擴展至地面站與衛星間連接用途。

3.客戶拓展至中小型業者。

4.星鏈網絡擴大:LEO範圍涵蓋1602,000km,尚有1,0002,000km空間供其他業者佈局。

5.進入汰換期LEO:衛星壽命約5~7年,第一波衛星進入汰換期。

6.混合軌道架構興起。

加上以及越南新廠預計於1Q26啟動第二期擴建工程(規模大於第一期,預計兩年後完工),能降低地緣政治風險,並爭取更多全球一線大客戶訂單,此外,昇達科(3491)樂觀看待2H25衛星發射節奏更快,客戶也積極爭取政府等下游客戶合作,預估2025年LEO衛星營收占比將超過總營收的50%,2028年可望進一步提升至76%,推升毛利率自2024年與1Q25的51%,提升至2028年的56%,維持「買進」評等,給予12個月目標價626元,令今(27)日股價開高突破年線、季線反壓後強攻漲停。

衛星發射量加速,高盛看好 6 大業務催化

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

整體而言,雖然白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)表示「關稅磋商截止日期並不是關鍵」,但市場仍持續留意川普(Donald Trump)關稅政策於04/09宣布90天暫緩,將於07/09迎來暫緩期屆滿,是否再度出現變動,昨(26)日美股四大指數全數收漲,維持「失守月線前皆看多」的既有看法;亞股部分,日經今(27)日跳空收漲,續創波段高,延續強多格局,韓股今(27)日收跌,多空爭奪5日線;加權今(27)日終場收漲87.74點,OTC櫃買指數收漲0.18%,加權電子指數成交佔比69.57%,電子指數今(27)日維持沿5日線向上攻高格局;那指、費半月線不破且加權月線有守的背景下,仍可留意持股擇優布局。

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