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逢耶穌受難日美股休市一日
上周五(16)逢耶穌受難日美股停市一日。匯市上，由於Fed鷹聲普遍持續反應，並且暨美國當週請領失業金人數優於市場預期，上週五(15)美國4月紐約聯儲製造業指數錄得24.6，高於市場預期的0.5，以及前值的-11.8。美國3月工業產出月率錄得0.9%，雖持平前值但仍高於市場預期的0.40%，為連續第3個月成長，整體首季在製造業生產年化後成長5.4%，工業生產則成長8.1%，令市場認為供應鏈續處於改善階段，美國3月產能利用率錄得78.3%，高於市場預期的77.80%，以及前值的77.7%，亦令市場樂觀看待製造業填補職缺並消化積壓訂單的前景，整體仍處復甦正軌，雖然緩慢但仍然持續，有利支撐升息前景，暫時抵銷俄烏戰爭與中國疫情封鎖帶來的供應鏈觀望，美元指數上週五(15)多方氣勢仍強，終場收漲0.12%，續沿5日線上攻。英國部分，雖然升息前景強健，優於歐元區，但短線無其餘經濟數據帶動多方，且市場普遍預期英國央行(BoE)升息預期不如Fed，亦限制英鎊/美元短線多方發揮空間，上周五(15)英鎊/美元終場收跌0.05%，再度回測5日線。受到俄烏戰爭影響較深的歐元區，通膨居高不下仍令央行政策為市場首要重點，雖然歐洲央行(ECB)於上週四(14)宣布三大利率不變，重申3Q22結束購債，且會在購債結束一段時間後逐步升息。並傳出官員內部正朝最快3Q22升息1碼(25個基點)的方向凝聚共識，該消息雖未獲得歐洲央行(ECB)確認，但同日央行總裁拉加德(Christine Lagarde)透露， 6月舉行的會議「將朝升息邁進」的觀點與之呼應，仍持續強化市場對於歐洲央行(ECB)由鴿轉鷹的憧憬，只是俄烏戰爭持續仍令市場觀望歐元區經濟可能衰退的潛在風險，加上美元持續走強，歐元/美元上週五(15)再度收跌0.19%，再度失守3/7低點。
金市上，「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點，短線則持續聚焦俄烏戰爭，由於俄烏戰爭遲遲未能達成停火共識，雖然美元持續走強，但通膨事實加上避險需求，仍帶動黃金/美元於上週五(15)收漲0.05%，續沿5日線消化3/9長黑壓力，而同日俄羅斯國防部指控烏克蘭鎖定俄國邊境城鎮為攻擊目標後，今天警告將加強對烏克蘭首都基輔的攻擊，以回應俄國境內受到襲擊，昨(17)日俄羅斯國防部發布最後通牒，要求城內殘存的烏克蘭守軍在台灣時間18:00之前投降，放下武器，撤離城區，除持續壓抑俄烏和談前景以外，今(18)日傳出俄軍聲稱已「完全掌控」烏東南部港口城市馬里烏波爾，殘餘烏克蘭軍事人員已被包圍在亞速鋼鐵廠內，對此，烏克蘭總理丹尼斯·什米哈爾(Denys Shmyhal)表示，馬里烏波爾還沒有倒下，只是烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)明指，如果俄羅斯消滅了馬里烏波爾的烏克蘭守軍，那麼和平談判就不可能再繼續，進一步加重市場觀望，今(18)日黃金/美元在避險買盤轉入的背景下，順利突破4/13高點。於後市上，美國經濟數據表現穩健支持升息前景，應持續留意貨幣政策動向，中長線則持續留意供應鏈瓶頸是否順利解除，令經濟數據得以延續復甦力道。
油市上，OPEC於上周二(12)在月報中為反應2022經濟前景，將2022年石油需求成長預期下修50萬桶/日至370萬桶/日，而EIA月報中亦有下修舉動，預期2022庫存數據部分消費量平均9,980萬桶/日，相對3月份估值減少80萬桶/日，庫存數據上，上週三(13)API當周庫存數據錄得775.7萬桶，遠高於市場預期與前值的136.7萬桶、108萬桶，稍晚公布的EIA庫存數據錄得938.2萬桶，遠高於市場預期與前值的86.3萬桶、242.1萬桶，雖引發市場觀望，但俄烏戰火未停，除俄國總統普丁(Vladimir Putin)出面直言談判陷入僵局，戰火未停的背景下，高度依賴俄羅斯能源進口的歐盟逐步尋求供應取代方法，在制裁部份逐步劃入能源範圍，亦加重市場擔憂供需失衡的情況，美油、布油上週四(14)表現分歧，漲跌幅分別為-0.52%、+2.17%。後市需求面上，短線仍聚焦中國疫情管控、西方各國對俄制裁，與俄羅斯是否出現停火推動俄烏談判等重點因素。
萬七有壓，加權量能急縮不足2,300億
上週四(14)美股四大指數全數收黑，並且費半破頸疑慮未除，兩岸確診數飆高同時帶來觀望，雖然上週五(15)美股逢耶穌受難日並未開盤，但加權指數今(18)日再度向下跳空開低，一度失守4/12低點，電子雖在矽力-KY(6415)帶動下一度試圖反彈，但台積電(2330)欲振乏力，整體多方氣勢仍弱，加上金融、非金電續受獲利了結，盤面追價意願不高，盤面中，疫情檢測、綠能風電，仍有買盤青睞，矽智財出現反彈，鋼鐵隨中鋼(2002)未能守穩月線遭獲利了結而走弱，加權指數終場收跌105.31點，以16,898.87點作收，失守萬七大關，成交量僅2288億。3大類股指數全數收黑，29大類股指數跌多漲少，生技醫療、化學生技醫療2大類股指數分別收漲2.24%、1.06%，表現最佳。航運、鋼鐵2大類股指數分別收跌2.70%、2.59%，表現最弱。OTC櫃買指數中，千金股在信驊(5274)受買盤強拉收漲1.40%的背景下，帶動力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)跌深反彈，分別收漲2.17%、0.36%，但矽晶圓仍無起色，大國鋼(8415)又隨整體族群走弱，終場收跌3.56%，接連失守短均與月、季線。OTC櫃買指數終場收跌0.10%，仍處5日線下。
(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
【法人動向】
三大法人合計：-122.79億元
外資：-104.23億元
投信：+25.34億元
華新(1605)Q1淨利年增破百，大摩5日吸籌3.2萬張
權值股部分，泰山(1218)在1Q22因配合上游原物料大漲，產品售價有跟著調整，單季合併營收高達26.5億，季增5.1%，年增16%，僅次於3Q21的27.45億。接下來進入飲料業的傳統旺季，搭配原物料漲價題材，市場樂觀看待泰山(1218)營收將一路續旺至3Q22。但泰山(1218)仍同時強調，油脂產品部份最主要為沙拉油，另外也有一部分葵花油和芥花油等。只是沙拉油主要原料為黃豆，在2H21時國際黃豆價格狂飆，從2021/10月底每蒲式耳不到12美元，到俄烏開打後最高飆破17美元，四個多月波段漲幅超過四成，產品價格雖經適度調整，但來不及反應成本上漲的速度與幅度，公司短線獲利仍面臨壓力。早盤一度大漲8.62%，但受隔日沖賣壓影響，回吐日內漲幅並翻黑後，部份停損賣壓出籠，終場跌幅擴大至2.98%。華新(1605)受惠俄烏戰爭帶動鎳、銅價大漲，在3、4月接連調漲不銹鋼內外銷盤價，有利營收獲利表現，除在3月合併營收達160.38億，創同期次高，年增40.41%，自結3月稅後淨利20.29億元，年增80%，EPS達0.59元；1Q22合併營收為425.66億，年增47.6%，稅前淨利45.69億，年增128%，稅後淨利38.17億，年增128%，EPS達1.11元，對比1Q21的0.55元大增逾倍，今(18)日股價開低後雖一度後買盤點火翻紅續創波段高，但股價於創高後仍受獲利了結賣壓影響，終場僅收漲0.39%。
延伸閱讀：《華新(1605)全面調漲4月盤價，外銷價漲逾20%》
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
元晶(6443)能見度達Q3季底，投信連7買
族群部分，金融、旅遊、鋼鐵、航運、受獲利了結，綠能、化肥、疫苗檢測仍有表現。化肥族群多方指標惠光(6508)、東鹼(1708)陸續強鎖漲停續創波段高，台肥(1722)雖一度跟隨族群腳步獲買盤點火漲幅一度擴大至2.93%，但仍在消化前段壓力，終場漲幅收斂至0.26%。檢測族群中抗原快篩試劑的寶齡富錦(1760)再度強鎖萬張漲停板續創波段高，泰博(4736)雖於上週五(15)宣布，自4/25起三階段調降價格，5/25在單一試劑最低價格降至170元，但因董事長陳朝旺樂觀坦言，4月出貨量有機會挑戰8、9百萬劑，超過快篩上市以來銷量的一半，在年初添購的快篩機台近日上線，單班月產能1200萬劑，6月底產能上看3千萬劑/月，除了支應政府徵收產能近八成，也能供應通路、企業需求，在疫情持續爆發篩檢需求不退的背景下，盤中仍有買盤點火，一度漲逾5%，但受部分獲利了結賣壓影響，終場漲幅收斂至0.34%。亞諾法(4133)雖同屬檢測族群，早盤跌停開出後，盤中雖在族群帶動下一度獲買盤轉入，逆勢將跌幅收斂至1.23%，意圖搶回5日線上，但短線漲多加上盤中5日線得而復失，仍遭多方棄守，終場仍以跌停作收。於綠能族群上，太陽能電池模組廠元晶(6443)在3月合併營收達6.9億，月增16.54%、年增66.64%，受惠下游EPC廠積極搶裝併網，模組產能已全面滿載、價格維持高檔，1Q22合併營收高達20.06億，年增76.43%，創2016年來同期高，並且因國發會公布台灣「2050淨零排放路徑」，在2050年電力配比目標中，將再生能源占比增為6~7成，隨國內太陽能裝置進度加速，目前訂單能見度看至3Q22，今(18)日股價開高站穩5日線後獲買盤轉入走高，終場收漲4.77%，持續消化4/11帶量長黑壓力。
延伸閱讀：《疫情點燃快篩需求，泰博(4736)土洋合買》、《俄羅斯未撤軍，外資4日回買東鹼(1708)》
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
盤面小結
整體而言，上周四(14)美國公布上週初領失業金人數錄得18.5萬，高於市場預期的17.1萬，雖在上週續領失業金人數部份仍舊低於市場預期，但仍維持在歷史低點附近，市場普遍認為，勞力市場吃緊反應雇主緊緊留住員工，後續出爐的經濟數據整體表現仍有利支持升息前景，但於升息會議前部份焦點仍可能逐步轉向通膨侵蝕家庭可支配所得，排擠必需品支出的事實，加上俄烏戰爭遲遲未能落幕，不確定性仍高。回觀台股，消費電子淡季令相關需求出現疲弱跡象，庫存調整期亦如先前預期，持續限制電子類股多方表現空間，雖然整體經濟基本面仍處良好，但國際事件觀望不斷，且上海因疫確診數在2萬/日以上已持續長達11日，並逐步逼近3萬/日，山西省省會太原上周開始加強疫情管控，並目前已封鎖六個城區，大陸南部的貿易大城廣州已暫停中小學在教室內授課，也關閉多個地鐵車站和室內場館，持續造成市場觀望以外，中國河南鄭州航空港經濟綜合實驗區上周五(15)開始交通管控14天，市場擔心「只進不出」的管理措施，恐讓蘋果供應鏈再度生變，雖然鴻海(2317)仍重申，富士康鄭州廠區配合當地政府防疫工作，廠區營運正常，但股價持續積弱不振，ABF等族群亦續受關旺，擔憂未止，在台灣疫情爆發未見遏止跡象，連續4日因疫確診數破千，今(18)日加權指數終場收跌105.31點，以16,898.87點作收，成交量僅2,288億，再度向下跳空回測4/12低點，於大盤確認止穩前，仍應留意追價風險並嚴守停損。
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