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【匯金油整理】第三財季獲利季增3.5倍,Alcoa盤前漲逾5%

蔡誠圃

蔡誠圃

  • 2024-10-17 18:51
  • 更新:2024-10-17 18:52

匯金油

消化美企財報利空,四大指數震盪收漲

美國大選部份,Elon Musk公開力挺共和黨總統候選人川普(Donald Trump),而根據最新文件顯示,過去3個月內Elon Musk向「美國政治行動委員會」捐贈近7,500萬美元,躍升為共和黨的主要金主之一,此外,川普(Donald Trump)前(15)日於芝加哥經濟俱樂部接受採訪時表示:「貿易政策不僅要求對中國等競爭對手的商品徵收高額關稅,還對歐盟等盟友的商品徵收高額關稅,將重振美國製造業,並產生足夠的收入,以緩解對赤字膨脹的擔憂。」

昨(16)日在錄製並播出的亞特蘭大福克斯新聞市政廳全女性活動中,川普(Donald Trump)表示:「我們將重新調整稅收,努力為低收入美國人提供更多稅收減免,以便對每個人都公平,因為這對每個人來說確實不公平。」市場持續消化川普(Donald Trump)與賀錦麗(Kamala Harris)現階段大致分庭抗禮的情況,科技股雖嘗試反彈,但仍持續受到ASML財報利空拖累,昨(16)日四大指數震盪收漲,終場漲幅介於0.21~0.79%,費半暫守半年線。

 

等待週四零售銷售數據,美元突破半年線反壓

昨(16)日美國9月進口物價指數月率錄得-0.4%,符合市場預期,低於前值的-0.2%,
美國9月進口物價指數年率錄得-0.1%,低於市場預期的0%,與前值的0.8%,
美國9月出口物價指數月率錄得-0.7%,低於市場預期的-0.4%,高於前值的-0.9%,
美國9月出口物價指數年率錄得-2.1%,低於前值的-0.7%,

美國9月進口物價指數

(美國9月進口物價指數 資料來源:Bureau of Labor Statistics)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

由上來看,美國9月份的進口、出口物價指數年率雙雙低於前值,其中進口物價指數月率降幅為2023/12下降8.0%以來最大降幅,年率表現為2月以來低,報告提及,9月份的石油和天然氣價格下跌,是導致整個價格下調的主要原因,其中進口燃料價格下跌7.1%,為2023/12以來最大的單月跌幅,並且截至9月以來的12個月,進口石油價格指數下跌16.7%,9月份進口天然氣價格下跌14.5%,為2024/03下跌29.7%以來的最大單月跌幅,並且,截至9月以來的12個月,進口天然氣價格下跌57.4%,為2024/01以來年率最大跌幅表現,但市場持續關注今(17)日將公布的零售銷售數據,昨(16)日美元指數終場收漲0.31%,持續沿5日線向上震盪墊高,突破半年線反壓。後續重點落於10月底~11月初的重大經濟數據與事件,10/30 美國10月ADP就業人數、10/31 美國9月PCE、11/01 美國10月非農、失業率、11/05 美國大選、11/08 Fed利率會議,

 

9月CPI低於2%推升降息預期,英鎊失守季線

昨(16)日英國9月CPI月率錄得0%,低於市場預期的0.1%,與前值的0.3%,
英國9月CPI年率錄得1.7%,低於市場預期的1.9%,與前值的2.2%,
英國9月核心CPI月率錄得0.1%,低於市場預期的0.3%,與前值的0.4%,
英國9月核心CPI年率錄得3.2%,低於市場預期的3.4%,與前值的3.6%,
英國9月零售物價指數月率錄得-0.4%,低於市場預期的0.1%,與前值的0.6%,
英國9月零售物價指數年率錄得2.7%,低於市場預期的3.1%,與前值的3.5%,
英國9月核心零售物價指數年率錄得2%,低於前值的2.8%,

英國9月CPI

(英國CPI走勢 資料來源:Office for National Statistics)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

英國9月零售物價指數走勢

(英國9月零售物價指數走勢 資料來源:Office for National Statistics)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

英國9月未季調輸入PPI月率錄得-1%,低於市場預期的-0.6%,與前值的-0.3%,
英國9月未季調輸入PPI年率錄得-2.3%,低於市場預期的-2.2%,與前值的-1%,
英國9月未季調輸出PPI月率錄得-0.5%,低於市場預期與前值的-0.3%,
英國9月未季調輸出PPI年率錄得-0.7%,低於市場預期的-0.6%,與前值的0.3%,
英國9月未季調核心輸出PPI月率錄得0%,持平前值,
英國9月未季調核心輸出PPI年率錄得1.4%,高於前值的1.3%,

英國9月PPI

(英國PPI走勢 資料來源:Office for National Statistics)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

英國8月DCLG房價指數年率錄得2.8%,高於市場預期的2.1%,與前值的2.2%,

英國分區房價走勢

(英國分區房價走勢 資料來源:Government Digital Service)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

由上來看,英國9月份CPI、核心CPI在月率、年率表現續降,反映現階段通膨持續回落,並且CPI年率跌落至1.7%,為2021/04以來的最低水平,並處於英國央行(BOE)訂立的目標區間中,而英國國家統計局(ONS)於報告中提及「對 CPIH 和 CPI 年率月度變化的最大下降貢獻來自交通運輸,機票和汽車燃料的負面貢獻更大;最大的抵消性上漲貢獻來自食品和非酒精飲料。」 加上英國9月零售物價指數月率、年率雙降,且英國9月份輸入/輸出的未季調PPI數據,在月率、年率表現同樣續降,進一步推升英國央行(BOE)降息預期,

而英國8月DCLG房價指數月率錄得1.5%,年率由7月份的2.2%回升至2.8%,達293,000英鎊,其中,英格蘭平均房價上漲至31萬英鎊(+2.3%),威爾斯上漲至22.3萬英鎊(+3.5%),蘇格蘭上漲至20萬英鎊(+5.4%),以外,其餘各區年率也皆呈現上漲態勢,加上英國國家統計局(ONS)的數據顯示,英國私人月平均租金上漲8.4%至1,295英鎊,持平8月份,雖低於3月份的9.2%歷史最高的年增率,不過仍為9月份CPI年率1.7%的4倍之多,也令英國央行(BOE)對抗通膨重點,部份轉移至租金通膨上,昨(16)日英鎊/美元失守季線後跌幅擴大,終場收跌0.65%。

英國分區房價年率變化

(英國分區房價年率變化 資料來源:Government Digital Service)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

等待利率會議風向,歐元失守年線

昨(16)日歐元區無重點經濟數據公布,市場等待今(17)日歐洲央行(ECB)將召開的利率會議,是否再度降息1碼,以及會議上對於德國衰退短線難以出現復甦動能的背景下,於歐元區經濟的前景風向看法,昨(16)日歐元/美元續弱收跌0.27%,失守年線。

 

歐央、英央降息預期高,金價劍指9/26前高

金市上,「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點,中國通縮帶來的風險與房市利空,而短線中國人行降準並出台房市相關救市政策,隨大陸股市動能轉疲再度出現觀望,各大央行利率現階段仍處高位,不過Fed利率預期路徑也顯示,至2024年底之前,仍有續降2碼的空間,

此外,歐洲央行(ECB)今(17)日召開的利率會議市場預期仍然降息以外,昨(16)日英國經濟數據顯示,英國9月份CPI年率回落至1.7%,低於設定的2%目標,也推升英央(BOE)在11/07的降息預期,雖於昨(16)日美元指數續強收漲0.31%,突破半年線反壓,相對不利對價關係強烈的金市多方,不過2、3、5年期美國公債殖利率回測10日線,仍給予不孳息的金市多方部份表現空間,昨(16)日黃金/美元續強收漲0.40%,以2,673.72美元/盎司作收,技術面連5紅劍指9/26前高,維持「技術面失守月線前多頭格局延續」的既有看法,

短線在11月Fed利率會議前,就業、PMI數據穩定,Fed焦點回轉重新關注通膨,中長線來看,如01/16所提,2024為降息年的預期確認改變前,仍相對不利美元長線上檔,令2024相對有利避險需求出現時,資金擁抱金市,通膨出現回彈疑慮時,也相對容易令資金轉向考慮金市用以對抗通膨。

 

衡量中國需求前景,美、布油弱勢震盪

油市上,中長期供給減產展望,於9/5 OPEC+表示已經同意延後,原定10、11月要實施的石油增產計畫,還強調若有必要,可能會進一步暫停或逆轉增產計畫,延續供給面緊縮預期,10/02 OPEC+聯合部長級監督委員會(JMMC)在會後聲明表示:「JMMC強調實現完全和規和補償的重要性,委員會也會繼續評估油市狀況。」後續減產動態留意12/1 JMMC會議,此外6~11月的大西洋颶風季,颶風出現時多為不確定因素,

因本週一(14)為美國哥倫布日,API、EIA庫存數據向後遞延一日至今(17)日公布,而中東戰事部份,以色列總理班傑明·納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)表示不以石油或核能設施為襲擊目標,並且,OPEC、IEA相繼於10/14、10/15在月報中下調能源展望預期,令市場審慎看待中國需求,昨(16)日美、布油,終場分別收跌1.32%、0.27%,維持失守月線後的弱勢震盪格局,

中期格局重點落於英、歐、美經濟數據,以及中國經濟數據是否明顯出現復甦動能,長線上「各國當局政策方針仍把通膨列為首要問題」,仍維持「百元大壓為長線關鍵分水嶺」的看法。

 

第三財季獲利季增3.5倍,Alcoa盤前漲逾5%

S&P500指數11大板塊漲9跌2,公用事業、金融2大板塊終場分別收漲1.98%、1.24%,表現較佳,消費必需品、通訊服務2大板塊終場分別收跌0.07%、0.07%,表現較弱。成分股中,United Airlines、Delta Air Lines終場分別收漲12.44%、6.79%,表現最佳,Agilent Technologies、KLA終場分別收跌3.78%、3.55%,表現最弱。尖牙股全數收跌,Meta跌幅1.62%,Amazon跌幅0.43%,Netflix跌幅0.56%,Apple跌幅0.89%,Alphabet跌幅0.18%。

道瓊成分股漲多跌少,Cisco Systems、Visa終場分別收漲4.25%、2.95%,表現較佳,Intel、Amgen終場分別收跌1.54%、1.06%,表現最弱。費半成分股漲多跌少,Wolfspeed、Micron終場分別收漲15.22%、4.72%,表現較佳。ASML、KLA終場分別收跌6.42%、3.55%,表現較弱。

值得留意的是,鋁土礦、氧化鋁和鋁產品領域的巨擘Alcoa昨(16)日公布2024財年第三財季營運報告,季度營收錄得29.04億,季減0.07%、年增11.60%,淨利0.90億美元,季增3.5倍,對比2023同期的淨損1.68億美元,大幅轉盈,調整後EPS 0.57美元,季增2.56倍,對比對比2023同期的淨損1.14美元,虧轉盈,獲利結果反應氧化鋁價格的上漲和原材料成本的下降

其餘數據部分,氧化鋁產量季減4%至244 萬噸,主要是由於Kwinana冶煉廠於2024/06完成全面停產,鋁產量季增3%至55.9萬噸,主要是由於Alumar冶煉廠重啓持續取得進展,總裁兼首席執行官William F. Oplinger於財報中提及「第三財季Alcoa在完成對Alumina Limited的收購後,宣佈出售在Ma'aden合資企業的權益,令Alcoa變得相對靈活。」展望部分,2024財年氧化鋁總產量預期區間落於980~1,000萬噸,出貨量反應交易量增加,預期區間上調至1,290~1,310萬噸,對比先前預期增加20萬噸,總產量預期區間落於220~230萬噸,出貨量預期區間落於250~260萬噸,昨(16)日股價收漲1.86%,劍指7/5前高,今(17)日盤前股價大漲5.21%,順利突破7/5前高。

美鋁第三季度營運報告

(Alcoa第三財季營運報告 資料來源:Alcoa)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

美鋁盤前價格

(Alcoa 10/17盤前價格 資料來源:富途)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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免責宣言
本文所供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

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蔡誠圃

蔡誠圃

菜圃股倉網站:http://www.tpshouse.tw FB社團:http://bit.ly/2utDtRJ FB粉絲頁:http://bit.ly/2UYQRcc - 從小偏好儲蓄,於2007年時受朋友分享在股市的獲利過程啟發,開始對股市產生好奇,於是在儲蓄本金的過程中持續學習投資,目前撰寫儲蓄銜接股市初階的教學文章,希望能藉此協助初學者找出適合自己的投資法。

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